复杂产品营销专家：任鹏宇
【专家简介】：
Ø银行、保险、证券、基金领域，产品专家及高客营销专家
Ø浙江农林大学经管学院硕士生导师
Ø工行银行广东、浙江省、江苏、四川多省市分行特聘讲师
Ø交通银行湖北、河北、山西、浙江省分复杂产品特聘导师
Ø建设银行广东省、陕西省、山西省养老金融规划特聘讲师
Ø招商银行烟台分行2024年度财富管理指定培训讲师
Ø农业银行江西省、广州市私人银行客户经理特训顾问
Ø中国银行广州珠江分行、上海浦东分行、苏州分行特聘讲师
Ø邮储银行总行指定2024年度千人兵团《客户经营》讲师、《资产配置》内部录播课讲师
Ø浦发银行、兴业银行、北京银行、吉林银行、苏州银行、上海农商、晋商银行特邀授课讲师
Ø平安人寿、东吴人寿、国网英大增额终身寿、分红险营销特聘专家
Ø华福证券总部2024年培训指定培训专家
Ø东北证券总部新财富公募基金组指定培训专家
Ø招商证券总部基金培训与售后投诉处理指定专家
Ø8年财富管理推动（方正证券投顾、平安财富团队培训管理、广州农行基金、保险产品筛选）
Ø7年分保险产品精算原理分析（平安人寿浙分产品委员会成员，竞品对比、产品条款解读）
Ø9年公开投资组合（年化15%，公开雪球投资组合代码：ZH1028828、公募量化模型研究）
【保险项目经验丰富】：
深厚的高客陪访经验：近三年高客陪访累积数量达185名以上，陪访经验丰富，与高净值客户同频。部分陪访项目如：①2020年6月制定了平安人寿浙江分公司优才队伍高客开门红陪访活动，负责整个项目启动及陪访；②2023年7月，参与中国银行苏州分行高净值客户陪访活动3周，参与陪访客户34名，参与营销保险基金共计1300万元；③2023年12月清远工行10天高客陪访，实现项目保险营销700万；④2024年6月邮储银行常州分行7天高客陪访，实现项目增额终身寿1400万成交，预成1单保险金信托；⑤2024年9月工商银行重庆石柱分行，3天推动分红险营销600万，大课反馈满意度99分，梁平分行后续复购。
【基金投资研究逻辑清晰】：
从2017年建立公开投资股票实盘组合，雪球投资组合代码：ZH1028828，年化收益16%，2019年建立多因子基金筛选逻辑，并且在公众号：锅包肉的养鸡场，定期更新市场及基金分析。其中，公募基金方面：景顺长城能源基建（260112），招商量化（001917）、中庚价值灵动（007497）、华安日经225ETF（513880）是选代表作；股票方面：中国船舶（600150）、曙光数创（BJ:872808）、华裕矿业（601020）、比亚迪（002594）是其股东人数分析模型代表作；
【核心课程】：
《资产配置——资产配置与复杂产品营销》
《资产配置——保、基、理专业提升与客群营销》
《基金营销——指数基金专业能力提升与客群营销》
《基金售后与营销——老客户激活与新客户营销》
《基金盘活——基金售后专项训练营》
《基金营销——暴涨之下，权益基金营销再出发！》
《分红险推动——分红险能力提升与客群分层营销》
《保险营销——分红险与客群营销》
《保险需求激发——养老需求与保险营销》
《保险需求激发——保险法商功能与营销》
《保险金信托——保险金信托与高客营销》
《保险推动——期缴客群营销与工具实战》
《周期配置——康波周期运行视角下的资产配置模型》
《私银客户——蛇年高净值客户（中国本土化）客户资产配置及营销策略》
《理财产品业务推动——理财产品市场分析及营销》
《理财产品业务推动——净值型理财助理AUM提升》
【授课风格】：
授课内容理论扎实、案例生动有趣；结合东北人天生的幽默感，能在轻松、幽默的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。
【行方评价】：
懂队伍、懂营销、懂产品——农业银行广州市分行分管周佳
本次培训是从产品视角来出发，过往都是从营销角度来分析话术等，这种专业带动营销的思路是我们过往没有思考过的，任老师课堂幽默风趣，我们几乎都没人看手机，课上理财经理一直积极提问，虽然理财经理是被动参训，但是这种课堂氛围并不多见。——工商银行清远分行个金行长陈阳
理财经理逐渐动起来了，在2024年这个基金市场回撤3年的市场能够卖得动含权产品是很不容易的，另外任老师特别细心负责，学员录制的视频课后作业一直在保持高水准的点评。——河北省交通银行分管总王瑾
【2024年部分课程】：
邮储总行——千人兵团《客户经营与分层营销》（6期）
双邮录播——全国内部课程《资产配置与复杂产品营销》《客户营销心理学》
河南省邮政——个金管理层《高客沙龙实战》《基金实战训练营》
邮储银行常州市分行《高客营销与保险金信托》
工商银行重庆市分行《客户维护与保险营销》
工商银行广州市东山口支行《客户经营与防流失》
工商银行广东江门分行《震荡市场下的基金营销》
工商银行浙江分行《公募基金持盈池营销及亏损产品处理提升》（6期）
工行银行成都分行《客户经营与营销心理学》
华福证券总部《投顾产品营销与高净值客户维护》《公募基金分析能力提升》
招商证券总部《客户投诉与异议处理》
招商银行烟台分行《大类资产分析框架》《资产配置进阶》
建设银行陕西省分行《养老需求激发与保险产品营销》
建设银行广东清远分行《复杂类产品分析能力提升及营销》（2期）
交通银行河北省、山西省分行《资产配置与复杂产品营销》
中国银行广州珠江支行《基金售后能力提升训练营》（2期）
徽商银行蚌埠支行《客户经营与资产配置思路》
苏州银行总行《大类资产分析框架与资产配置》
北京银行总行《偏股基金营销能力提升训练营》
东吴保险总公司《新时代下的保险营销》
明亚保险经纪江苏分公司《客户营销心理学与分红险营销》