沙龙活动主题:
1. 共同富裕下民营企业主的财富管理风险
2. 未来10年的财富管理王道
3. 稳赢的魅力
4. 你意想不到的企业债务风险
5. 出色孩子的人生规划与安排
建议活动人数: 30-50人 (同日安排最多2场)
沙龙活动时长:60-75分钟
邀约客户画像:民营企业主、高净值父母
活动前安排: (免费)
1. 精准客户画像
2. 邀约话术、朋友圈宣传文字提供
3. 产品亮点宣导
活动后专家陪访安排:
1. 安排安静陪访地点/房间 (1专家对1-5客户)
2. 提前预约活动后陪访时间
3. 每位专家每位客户陪访时间约20-30分钟, 平均每位老师活动当天陪谈4-6位客户
4. 最多接受活动后1天的陪访安排
活动后辅导助推: (另外收费)
1. 在线答疑/客户异议处理
2. 直接转发客户的软性保险营销小视频 (由沙龙活动主讲老师亲自录制, 每个小视频约2-3分钟)
- 为何房价不涨了？房子还能买吗？
- 你认为的“保本”不是真保本！
- 如何培养孩子成为未来的“抢手货”？
- 10年后的社会竞争怎么样？有孩子的看过来！
- 股神巴菲特的长胜投资秘密
- 理财产品爆雷结束了吗？
- 幸福人生哪里找？
- 其他: 可接受订制
3. 员工内训 (3天)
着重: 精准客户需求挖掘、保险金信托对客户的价值、营销技巧、标准化营销和推动动作、邀约方法与话术
课时: 12小时面授课 + 6小时通关演练 + 4次线上辅导
课程背景：
制造业占山西省近60%GDP，而同时山西省又是全国煤炭生产大省，在经济下行和疫情影响的大环境下，制造业活动下降导致发电原料煤炭的需求量下降，加上“共同富裕”和“碳中和”双政策影响，令山西的民营企业主面对前所未有的财富压力和企业业务风险。
受“法律框架”保护的财富才是真正安全的财富，保险金信托既符合法律保护的原则，也享受保险杠杆，非常适合同时有“财富风险”和“资金周转压力”的山西民营企业主。
财富风险管理的核心是提前管理，山西省的民营企业主正有迫切的保险金信托需求。因此特设计此课程，提升前线业务员对保险金信托的认识和销售技巧，为年底收官和新年开门红做好准备。
