单丹

实战金融营销专家：单丹

【专家简介】：

Ø农总行及省分行、建总行及省分行、邮储总行及省分行、兴业总行及省分行私行指定财富专家顾问，多年多次返聘

Ø工商银行、中国银行、农行银行、建设银行、邮政邮储、招商银行、浦发银行、广发银行、民生银行、光大银行等地市分行多次返聘专家导师

Ø友邦人寿、平安人寿、中国人寿、泰康人寿、太平人寿、太平洋人寿、中邮人寿、新华人寿、中银三星人寿、国华人寿、天安人寿、新华人寿指定财富沙龙专家讲师

Ø曾任 汇丰银行/渣打银行 财富管理培训讲师、区域培训主管、理财经理岗位培训体系中国区负责人

Ø曾任 汇丰银行  高级客户经理、销售主管

ØCFP 国际金融理财师；RFP美国注册财务策划师

Ø国际金融专业人士协会中国发展中心  认证保险金信托专家

ØFacet 5 性格测评认证教练

【专业背景】：

　　单老师拥有20年个人金融业务实战及培训经验，曾在国际知名外资银行从业十余年，专注于高净值客户财富管理及理财经理技能提升培训。累计授课时长超过12000小时。

　　单老师曾供职于汇丰银行，是国内首批获得全球理财经理认证的一线理财师。专注为本土高净值客户在财富管理、家族资产传承、跨国金融领域提供一体化顾问式服务。

随后先后加入汇丰银行培训发展部、渣打银行企业大学，负责搭建及完善针对前线理财经理的全方位培训体系。课程内容涉及银行基础、集团行为准则及合规、存贷业务、信贷政策、金融市场产品、资产配置及理财规划、基金销售能力提升、期缴保险（含保险金信托）营销能力提升、高净值客户家庭财富管理及配置策略、法商思维下的保险规划、顾问式销售技巧、销售行为管理、演讲技巧等诸多方面。

【受邀媒体与出版物】：

Ø中央人民广播电台经济之声、新浪财经频道、优酷财经频道、瞭望东方周刊、今日头条、喜马拉雅财经专栏；

Ø主笔《7分钟理财》一书，上市后在当当网投资理财类排名新书热卖榜首位

Ø主笔《管好你的钱》一书，上市即登京东、当当新书总榜、投资理财榜双料第一

【课程体系】：

【版权课程】：

Ø资产配置与理财规划（国作登字-2024-A-00307311）

Ø高净值客群保险营销训练营（国作登字-2024-A-00307312）

Ø保险金信托落地营销能力提升（国作登字-2024-A-00307313）

Ø期缴保险营销能力提升（国作登字-2024-A-00307314）

Ø基金营销技能提升（国作登字-2024-A-00307315）

Ø高净值客户财富管理与资产配置（国作登字-2024-A-00307316）

Ø高客沙龙——从资产保全视角看财富管理（国作登字-2024-A-00307310）

【课程特色与风格】：

Ø实战派讲师，擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例，培养学员的学习兴趣

Ø授课风格生动幽默，深入浅出，能够通过引导式问题，帮助学员把散落的知识点自我      整合，形成有序的思维框架，在客户沟通中提升专业度

Ø不单纯依靠所谓的“营销话术”推动产品，而是自上而下地为学员先梳理“理财”究竟是要做什么，进而明确各类金融产品与“理财”的相关性，帮助学员建立一套完整的金融产品配置与营销逻辑，以摆脱业绩化销售的困境，实现专业化配置与销售

Ø利用大量真实客户案例，训练学员实际操作能力，在学员技能演练结束后，给予精准有效的反馈，引发学员自我反思，能够快速地将所学知识运用于实践，转化为产能