资深金融营销专家：王弘博
【专家简介】：
Ø工行、建行、中行、农行、交行、招行、邮储银行等银行特约咨询培训专家导师
Ø江苏邮政、湖北邮政邮储、湖南邮政邮储、河南邮政邮储等多地邮政邮储银行特邀培训讲师
Ø曾任太平人寿个险二、三级机构负责人
Ø曾任天弘基金财富管理市场总监
Ø财私客户资产配置及实战陪访专家
Ø20余年金融营销管理经验
Ø高级金融分析师
Ø基金从业资格证书
Ø国家高级理财规划师
Ø国际注册私募投资基金管理师
ØLOMA北美高级寿险管理师
Ø国家电子商务师
【专业背景】：
20余年金融从业管理经验，历任上海某著名投资管理公司营销总监，某知名基金公司财富管理部市场总监、某知名基金公司家族财富管理办公室主任、某央企保险公司O2O电商业务总监、先后服务于太平人寿、太平洋人寿、平安人寿等多家保险公司，担任个险营销及机构负责人；有丰富的金融培训及营销管理经验，既有丰富的一线营销团队的管理辅导经验也有后援各职能岗位的管理经验，从业经历丰富，熟悉寿险业、基金业、三方财富的工作特点与流程；研究与擅长领域：家族财富管理、资产配置与财富管理、财私级客户开拓与服务、高客陪访及保险金信托营销、网点客群分层营销、复杂型产品营销的产能提升。
【项目特色】：
王老师在项目运作中能从各家银行营销痛点出发，围绕实战给出定制化的产能提升方案，采用培训+现场辅导+陪访示范的模式在提升技能的同时最终促进产能的提升，培训辅导中能深入浅出的将理论性问题系统化、简单化，授课风格在贴近实战的同时注重合规、既注重观念、理念引导也注重思维模式的碰撞，引导学员探索出结合场景的实用的解决问题方法。
【部分项目案例】：
Ø杭州工行4家支行《财私级客户产能》提升项目10天实现长期缴1500万
Ø河南安阳工行训练营产能项目，8天实现长期期缴保险960万元。
Ø2021年10月，佛山农业银行保险训练营项目10天达成长期缴1100万元
Ø成都兴业银行保险训练营产能项目，三个支行10天实现长期期缴660万元
Ø无锡建行大家保险训练营项目，全月实现长期期缴7800万元
Ø中信吕梁分行期缴保险训练营10天662万元
【主讲课程】：
《懂配置-基金保险营销易》
《会蓄客-业务超标没问题》
《提余额-冲刺提升有妙招》
《做点策-开门红方案巧规划》
《破难点-长期期缴保险销售易》
《学五讲-健康险销售巧突破》
《会三讲-亏损基金客户维护易》
《好策划-活动营销效率高》
《用信托-大额保单成交易》
《会实操-资产配置技能巧训练》
《擅盘客-盘活三量客群、浪中淘沙选金》
《玩转定投-择时择势基金定投》
《高客营销-精准KYC与家庭信托设计》
《高客营销-营销策略制定与高效能拜访》
《高客营销-高客销售面谈实操与演练》
《高客营销-财私客户的开发与经营》
《高客营销-财私客户营销的“四商一法”》
《基金营销-老客户健诊盘活实战训练营》
《基金营销-基金投资策略与营销技能提升》
《数字化-运用CRM系统进行存量客户分析和精准营销》
《资产配置-背景下的金融产品营销》
《存量掘金-银行存量客户价值深度挖掘》
《增量客户开发经营策略》
《客户资产结构优化与贡献价值提升》
【授课风格】：
²针对性：基于对监管要求、金融企业现状及自身咨询经验，为不同类型、不同层级学员提供针对性的培训内容（包括案例选择），确保所讲内容是学员的刚需。同时善于介绍课程关联领域的最新信息，开阔学员视野。
²实操性：通过案例分析、情景还原、现场互动等方式，让学员不仅明白为什么、是什么、做什么，最终指向怎么做。课程中采用先培训后情景演练后网点实战辅导的形式，让学员把所学通过演练、实战来强化固化技能，学员案例复盘，老师总结辅导，将辅导训练转化为实战能力。
²趣味性：生动、有趣、新鲜、贴切的真实案例，采用讲授、研讨、案例分析、学员分享精华经验等多种互动参与的培训形式，启发学员思考，广泛受到各年龄层面的学员欢迎。
²可定制：可按照客户实际及需要进行技能、产能提升定制方案（需提前一周进行沟通）。
【近期部分项目】：
2024年元月， 山东日照中行财富管理资产配置训练营
2024年元月， 江苏宿迁中行财富管理保险配置训练营
2023年12月，新疆喀什邮政跨赛余额保险提升项目
2023年12月，杭州招行财富管理保险配置训练营
2023年11月，南京邮政跨赛蓄客养客
2023年10月，河南邮政财富管理项目财富顾问提升培训
2023年9月，上海农商行保险产能提升项目辅导
2023年9月，山西晋中中行存量客户资产（AUM)提升
2023年8月，张家界邮储银行结合CRM系统的跨赛蓄客及营销项目辅导
2023年7-8月，甘肃酒泉邮政基金理财产能提升项目大课及辅导
2023年6月，河南邮政理财经理大赛辅导
2023年6月，上海农商行保险产能提升项目辅导
2023年5月，甘肃武威、定西财富管理转型辅导
2023年5月，杭州中行保险产能项目辅导
2023年5月，河南邮政、邮储理财经理大赛辅导
2023年4月，山东滨州邮政财富中心财富项目辅导
2023年3月，河南三门峡邮储银行财富管理项目辅导
2023年2月，深圳邮储银行财富管理项目辅导
2023年1月，深圳邮储银行财富管理项目辅导
2022年12月，深圳邮储银行财富管理项目辅导
2022年11月，山东德州邮政长期期交保险训练营项目辅导
2022年10月，光大银行基金训练营产能项目辅导
2022年10月，山东德州邮储银行长期期交保险训练营项目辅导
2022年9月，河南三门峡邮储财富管理导入项目辅导
2022年8-9月，河南郑州邮政财富管理导入项目大课培训老师及导入项目辅导老师
2022年8月，山东德州邮政财富管理导入项目大课培训老师及导入项目辅导老师
2022年7月，河北石家庄邮政财富管理导入项目大课培训老师及导入项目辅导老师
2022年7月，江西赣州邮政财富管理导入项目大课培训老师及导入项目辅导老师
2022年6月，陕西邮储银行“智汇财富、逐梦远航”财富管理人才培训特邀讲师
2022年5月，甘肃邮政财富管理导入项目大课培训老师及导入项目辅导老师
2022年5月，苏州邮政数字化转型导入项目培训
2022年4月，镇江邮政大家训练营产能项目项目经理兼辅导老师
2022年3月，长沙银行保险双荐赋能项目培训和辅导
2022年2月，山西中信银行资产配置下的保险产能提升项目培训和辅导
2022年1月，盐城中国银行基金营销培训和产能项目提升培训辅导
2022年1月，广西贺州邮储银行开门红保险蓄客培训
2021年12月，南京邮政开门红跨赛蓄客项目培训和辅导
2021年11月，宿迁邮政开门红跨赛蓄客项目培训和辅导
2021年10月，佛山农业银行保险训练营项目10天达成长期缴1100万元
2021年9月，安徽邮政财富管理标杆网点导入项目培训和辅导
2021年8月，镇江邮政潜力网点打造培训
2021年7月，重庆邮政头部理财经理《资产配置实操技能》培训
2021年7月，安徽邮政TOP300理财经理《资产配置磨坊》培训
2021年6月，山东中邮健康险项目产能训练营辅导
2021年5月，合肥邮政幸福人寿训练营项目辅导
2021年5月，苏州邮政理财经理提升培训
2021年5月，扬州邮政理财经理技能提升培训
2021年4月，江苏省中国银行优秀客户经理《高净值客户销售面谈实操》培训
2021年3月，杭州工行4家支行《财私级客户产能》提升项目10天实现长期缴1500万
2021年1月，桂林邮政中邮训练营项目，10天长期缴实现1800万元
2020年12月，江苏中邮淮安《保险跨赛蓄客》项目，蓄客客户数达1.2万资金3.4亿。
2020年12月，苏州太仓邮政开门红局策、点策规划设计并进行辅导落实实施。
2020年11月，广西贵港邮政《开门红保险跨赛蓄客项目》进行规划设计辅导。
2020年11月，广西桂林训练营产能项目。10天实现1400万元长期缴保险产品。
2020年10月，河南安阳工行训练营产能项目，8天实现长期期缴保险960万元。
2020年10月，苏州太仓邮政《余额提升行外吸金》项目。5天时间余额增长4个亿。
2020年10月，浙江邮政《财富中心建设及财富级客户存量提档升级》项目，进行辅导。
2020年9月，苏州太仓邮政基金定投销售辅导，5天实现新增基金定投客户880个。
2020年8月，成都兴业银行保险训练营产能项目，三个支行10天实现长期期缴660万元。
2020年8月，常州建设银行《新进理财经理保险技能培训》。培训学员160人。
2020年8月，杭州工行昆仑保险训练营项目，一个中心支行4个网点一周实现420万元.
2020年7月，无锡建行大家保险训练营项目，全月实现长期期缴7800万元。
2020年7月，苏州太仓大家训练营。一周实现长期缴保费560万元.
2020年6月，无锡邮政大家保险训练营项目，全月实现长期缴1.35亿。
2020年6月，山西临汾国华人寿保险训练营，10天实现长期缴保费1200万元。
2020年6月，连云港邮政大家训练营项目，灌南和城区一周实现长期缴保费880万元。
2020年5月，无锡邮政《理财经理鑫航计划》第二轮培训160人。网点辅导10人。
2020年5月，昆山邮政大家保险训练营项目，10天实现长期缴保费890万元。
2020年4月，无锡邮政《理财经理鑫航计划》第一轮培训160人。网点辅导10人。
2020年4月，吴江邮政《网点沙龙活动营销辅导》，进行沙龙活动规划设计训练。
2020年3月，苏州太仓大家训练营，一周时间实现长期缴保费550万元。
2020年3月，苏州昆山大家训练营，一周时间实现长期缴保费1210万元。
2020年3月，泰州靖江大家训练营，10天时间实现长期缴保费1110万元。
2020年1月，苏州吴江大家训练营，10天时间实现长期缴保费1480万元。
【学员反馈】：
王老师的这次财富管理导入项目，逻缉清晰、条理分明，既抓住了本次项目“一转、二抓、三传导”的重点又能结合网点技能的短板进行有针对性的辅导，让网点人员深刻领会了本次项目的重要性及后续动作固化的要点，帮助网点理财经理逐步建立“定计划、明需求、出方案、做销售、常维护”的五步工作法，又提升了网点对于基金理财产品的销售技能，提升了网点运作沙龙的能力，真的很感谢王老师给我们带来的这次项目辅导。——甘肃邮政定西分公司金融业务部 史小萍
王老师的这次产能项目，做的轻松愉悦，小伙伴都很喜欢王老师的风格，不是简单的行为管控，而是与理财经理贴心的交流调动理财经理的工作意愿，给高客营销上给了大家很多好的思路，在高客陪访上经验丰富，促成成功率很高。——杭州桐庐工行支行长 仇小琴
王老师这次很好地根据我们无锡上半年保险中收缺口8千万的现状，帮助制定了切实可行的技能和产能提升方案，通过4、5月份两轮集训两轮辅导，在6月份突破长期缴保费1.35亿，7月份继续达成了8000万，很好地帮助我们摆脱了保险中收落后的局面。——无锡邮政分管副总经理 张志慧
王老师在这次产能项目上能根据无锡建行实际制定项目实施方案，通过技能培训、网点辅导、每日复盘总结、公私客户联动创造了我们无锡建行长期缴保费历史的高点，7月全月实现长期期缴保费7800万元，树立了各网点复杂型产品销售的信心。——无锡建行个金副总 徐 静
【服务过的客户但不仅限于】：
杭州招商银行、工商银行杭州分行、工商银行安阳分行、无锡建设银行、常州建设银行、昆山农业银行、镇江中国银行、杭州中行、山西太原中行、山东日照中行、盐城中国银行、成都兴业银行、山西中信银行、佛山农业银行、深圳邮储银行、长沙银行、光大银行、上海农商行等国有行和股份行的财富管理及保险、基金产能提升项目；河南邮政邮储、山东邮政邮储、甘肃邮政邮储、安徽邮政、陕西邮储、深圳邮储银行、张家界邮储银行财富管理导入大课培训及导入辅导；江苏邮政、湖北邮政邮储、湖南邮政邮储 、江西邮政邮储、安徽邮政的千网工程培训及辅导项目；参与苏州邮政常熟、张家港、太仓、吴江、园区、常州邮政金坛、溧阳、淮安邮政、南京邮政的领航计划的大课培训和辅导项目；先后参与苏州邮政、泰州邮政、南京邮政、无锡邮政、南通邮政、连云港邮政、淮安邮政、陕西邮政、新疆邮政、江西邮政邮储、吉林邮政邮储、河南三门峡邮政邮储、广西桂林邮政、山东德州邮政的训练营产能项目；参加苏州邮政、泰州邮政、浙江嘉兴邮政邮储、广西贵港邮政开门红跨赛局策、点策辅导；浙江邮政、广西贵港邮政、淮安邮政跨赛余额提升辅导以及旺季营销保险开门红蓄客等项目；无锡邮政全区理财经理、支局长、外拓经理、柜员的鑫航计划进行全岗位的培训和辅导并组织了产能提升项目，湖南张家界邮储CRM系统数字化营销导入项目辅导和培训。