马方颐

资产配置与高客营销实战专家：马方颐

【专家简介】：

Ø十八年金融行业营销及管理从业经验

Ø曾任诺亚财富区域项目经理团队负责人

Ø曾任宜信财富区域IC HEAD

Ø曾任招商银行贵宾理财经理

Ø银行、证券、私募领域高净值客户经营及产品营销专家

Ø主讲沙龙300+，内部培训600+，高净值客户陪访1000+，累计沙龙及关单产品量50亿+

Ø擅长产品推动策略规划与执行，助力机构业绩显著提升

Ø精通私募股权、二级市场、房地产基金、海外投资不同大类资产投资及配置

Ø开发、制作不同产品销售材料和工具，包括客户投资报告模板，私行客户KYC表格，新人专业培养发展计划等

【专业背景&从业经历】：

马老师，上海财经大学经济学硕士，拥有国际金融理财师CFP、中级经济师职称、上海黄金交易所交易员资格、银行，保险，基金，证券从业资格。18年金融工作从业经验，8年招商银行一线理财经理工作经验，10年某两家头部大型财富机构区域投资顾问团队负责人，负责区域内产品推动、理财师培训、客户路演及陪访工作。熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求，在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面，都有大量的实战经验。

Ø客户开发与业务支持

1. 入职首月即成功开拓大客户资源，协助客户经理完成重点产品销售2000万元；

2. 主讲沙龙300余场，实施内部培训600+场次，完成高净值客户陪访超1000次；

3. 通过沙龙营销及关单转化累计实现产品销售规模50亿元+；

Ø团队管理与业绩突破

1. 带领营业部在80家分支机构中业绩排名全国第二，荣获"2016年度全国优秀营业部"称号；

2. 产品线管理业绩突出：年度KPI达成率全国第二，斩获2016年区域IC银奖及2017年全国最佳区域IC团队大奖；

3. 凭借优异表现入选全国产品协调小组，主导的客户KYC沟通案例获得集团推广；

Ø重大项目贡献

1. 作为核心成员协助诺亚财富山东片区实现开门红业绩18亿元；

2. 试用期绩效99分（A+评级），创当期新人最高考核记录；

3. 成功组建新团队并实现7亿元新增资产管理规模；

【主讲课程】：

《KYC三维渗透：高净值客户顾问式营销实战技巧》

《破局沙龙困局：高净值客户转化的黄金三角法则》

《扭亏为赢：客户亏损应急处理黄金策略》

【授课风格】：

实战性强：结合18年一线经验，课程内容案例丰富，贴近实际业务场景。  

逻辑清晰：从策略到执行，层层递进，便于学员理解与落地。  

互动性强：通过沙龙模拟、角色演练等方式，提升学员参与感与学习效果。

【学员评价】：

马老师的课程实战性极强，每一部分内容都能直接应用到工作中。尤其是高净值客户沙龙的设计与转化技巧，让我们团队的成交率提升了很多！

——某财富管理机构区域总监

马老师对产品推动策略的讲解非常透彻，从市场分析到客户需求挖掘，再到方案落地，逻辑清晰，帮助我们团队超额完成了季度目标。”

——某私募机构团队负责人

她的陪访实战经验丰富，能精准抓住客户痛点，短短一次陪谈就帮我们拿下了500万的大单！

 ——某银行私行客户经理

马老师的授课风格既专业又生动，案例都是真实业务场景，学员很容易吸收并转化为自己的技能。

——某证券公司培训负责人