孙俪

零售银行经营管理及私行财富专家：孙俪

【专家简介】：

Ø曾任招商银行一级分行零售银行部及财富管理部总经理，主导分支行财富管理、产品销售及客户服务体系搭建

Ø招商银行总行资深内训师，连续多年获评“总行优秀内训师”，擅长实战化培训与落地

Ø25 年金融从业经验 ，深耕财富管理、资产配置及零售银行体系化建设

Ø团队效能提升：在支行行长、主管履职 ，厅堂服务等体系化建设方面具有 丰富的实战经验

Ø2022-2024山东大学金融专业行业特聘导师

Ø中级经济师 ，理财规划师

Ø参与招商银行网点创赢、产能飞跃及 TREE 资产配置项目投产及应用

【专业背景】：

孙老师曾任招商银行某一级分行零售银行部总经理、财富管理部总经理 ，中级经济师 ，理财规划师。具有 25 年的金融从业经验 ，曾多次在媒体接受采访，并发表言论。2011 年获得招总行的内训师资格。 并连续多年评为总行优秀内训师。在财富管理、理财经理营销技巧、保险基金销售、支行行长、主管、 客户经理履职，厅堂服务等多个领域具有丰富的实战经验。参与招行网点创赢、产能飞跃、TREE 资产  配置等项目的投产及应用。

担任零售银行部及财富管理部总经理期间，统筹分支行零售业务战略落地，打造特色营销服务体系，主导“网点创赢”“产能飞跃”项目，推动威海分行营业部获评“全国五星网点”。设计并实施理财经理资产配置标准化流程，提升团队产能与客户满意度。  

担任招商银行总行内训师期间，开发并讲授财富管理、客户营销、厅堂服务等课程，累计培训学员超千人。课程覆盖分支行协同策略、高净值客户经营、员工职业发展等全维度需求。

某股份制银行“网格化精准营销”项目 ：设计落地分支行协同营销策略，辅导团队实现存量客户激活率提升35%。  

高净值客户资产配置专项培训：为某分行理财经理提供实操技能特训，当月促成大额保单成交12单，保费突破800万。  

 厅堂服务标准化体系建设：协助百家银行网点打造标准化服务流程，客户满意度提升至98%。  

【主讲课程】：

《支行长精细化营销管理能力提升实战》

《零售客户经理营销能力提升及投诉处理流程优化》

《高净值客户资产配置实战及沙龙场景应用》

《高端客群差异化经营策略、资产配置及深度经营的异议处理》

《财富管理落地与私行客群拓展深耕实战策略》

【授课风格】：

以实战为核心，学以致用：

1. 聚焦高净值客户真实需求，提供可落地的资产配置工具（如TREE模型）与沙龙策划模板，确保学员学完即用。结合银行实际案例，解决“客户不买单”“沙龙转化低”等典型问题，针对性输出话术与策略。从“销售”到“顾问”的转型赋能：掌握以客户需求为导向的资产配置逻辑，摒弃产品推销思维，提升客户信任与粘性。学习互联网时代的客户经营策略，通过线上线下融合（如私域运营、沙龙场景）实现精准触达。

场景化教学，互动性强：

1. 采用“案例研讨+角色扮演”形式，模拟沙龙全流程（邀约、破冰、转化），强化学员参与感。

2. 提供标准化工具（如客户需求分析表、异议处理话术库），降低学习门槛。

定制化内容，直击业务瓶颈：

1. 课前调研学员痛点，课程中嵌入银行实际产品与本地客户画像分析，确保内容贴合机构需求。

2. 课后提供跟进辅导计划（如30天落地工具箱），助力能力转化。授课风格生动高效

3. 将专业理论转化为生活化语言，通过故事化案例（如“3亿遗产规划纠纷”）引发共鸣。

4. 课堂氛围轻松幽默，结合小组竞赛、沙盘推演等形式，激发学员主动学习。