游家信
私行财富管理专家顾问
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常驻地南昌、深圳
私行财富管理专家顾问：Martin游家信
【专家简介】：
Ø交通大学安泰EMBA 特邀授课讲师
Ø浙江大学 特邀授课讲师
Ø中行、农行、建行总行高客营销顾问专家
Ø擅长家族信托、保险金信托及复杂型产品营销
Ø中国台湾地区基金、保险销售冠军（2004-2005）
Ø20年银行（含私行）营销及培训经验，服务学员超5万人、满意度/返聘率高达95%
Ø台湾大学工程硕士（QS100强）
【专业背景】：
Ø上海商业储蓄银行－ 私人银行营销总监
Ø台湾新光商业银行－ 财富管理业务总监
Ø中国太平人寿保险－ 私人银行业务培训总监
Ø宜信财富北京总部- 全国财富管理培训团队培训总监
Ø游家信先生从事销售管理、销售和培训发展工作达19年以上,跨国企业工作经验丰富! 曾在国内五百强股份制商业银行、保险公司及国内顶级财富管理机构等公司担任营销总监及培训总监等工作, 擅长培训体系搭建、培训课程设计、培训课程实施、培训讲师孵化等工作。
【部分项目案例】：
Ø2024中国农业银行总行“骄阳培训”高客家族信托及保险金信托授课讲师
项目重点：农业银行总行集中大课培训班，游老师负责高客家族信托及保险金信托、AI时代线上营销课程，获得总行领导及5期超过1250个全国各地学员高度认可。
Ø2024中国建设银行总行联合作战单元项目
项目重点：深度理解联合作战单元项目精神，统合综效，构建联合服务“铁三角”作战模式
重构并规范属地化可执行的SOP规定动作，发挥财富顾问专业服务支持的“教练员”角色、客户经理经营维护客户的“运动员”角色，强化网点负责人协调管理的“领队”角色，形成属地化“铁三角”的叠加服务营销模式
Ø2023微众银行总行（纯线上银行）招商银行AI线上营销项目
项目重点：重塑存量及增量客群触达路径及模式，建构O2O线上营销生态圈，线上营销活动量管理、线上IP打造APP运用，实现产能变现。
项目重点：建构线上跟进客户机制流程，线上营销活动量管理变革、线上IP打造APP运用，实现产能变现。
Ø2024中信私人银行高客陪谈保单健诊项目
项目重点：高客画像建立、透过保单健诊15步闭环，进行客户保障缺口分析，触动高客保险金信托配置需求，件均超50万，总业绩产能突破1200万
【主讲课程】：
《大单出单 私行家族信托及 保险金信托案例实战》
《线上出单 决胜云端 -AI时代 基金、保险线上营销实战》
《保险出单 2.0%时代长期交 保险产能引爆训练实战》
《基金出单 基金亏损解套实战 基金诊断与APP运用》
《资配出单 财私高净值客户 资产配置与投资者教育》
《存量出单 存量高客分层营销与 深度客户需求挖掘》
《沙龙出单 高签单网点 主题营销活动十步（可现场陪谈）》
【擅长项目】：
《私人银行家族信托及保险金信托项目》《决胜云端AI线上营销项目》
《一点一策网点沙龙营销项目》《电话营销实战项目》
《基金营销实战项目》《保险营销实战项目》《高客保险沙龙主讲》
【课程特色】：
Ø强专业：拥有长达20年的银行保险及财富管理领域（涵盖私人银行服务）实战经验，深谙理论与实践并重之道，确保所学知识既具有理论深度又具备高度可操作性。
Ø多互动：授课风格独树一帜，以生动活泼见长，擅长将复杂概念化繁为简，深入浅出，为学员营造出身临其境的工作场景感，让学习体验直接对接职业实践。
Ø灵活性强：高度定制化课程设计，灵活响应学员需求：无论是单向高密度知识灌输，还是双向引导式互动学习，乃至实战导向的工作坊模式，均能有效实施，确保课程内容精准落地，满足学员多样化的学习与发展需求。
【服务过的客户但不仅限于】：
近期部分项目经验
2024 中国农业银行总行 “骄阳培训”高客家族信托及保险金信托
2024 中国建设银行总行 “联合作战单元项目”执行（广东、深圳）
2021 中国银行北京总行 “万名校长” 全国对公行长营销技能提升培训班
2024 中信银行成都私行 “高客资产配置”财富健诊及高客陪谈
2023 微众银行深圳总行 决胜云端AI线上营销项目
2023 招商银行沈阳分行 决胜云端AI时代线上营销
2023 招商银行唐山分行 决胜云端AI时代线上营销
2021 招商银行南京分行 决胜云端-线上营销技能提升
2012 招商银行深圳分行 高端客户主题营销活动策划（共半年 全深圳覆盖）
2020 招商银行上海分行 贵宾理财经理期交保险产能提升（共五期，全上海覆盖）
2020 招商银行成都分行 贵宾理财经理期交保险产能提升
2023 兴业银行上海分行 高客深度KYC
2023 兴业银行上海分行 私行投顾保险顾问式营销
2020 兴业银行上海分行 理财经理保险实战营销
2011 兴业银行泉州分行 零售网点负责人一点一策营销策划
2022 浦发银行苏州分行 基金、保险、综合营销技能提升
2021 浦发银行杭州分行 鸿雁计划3.0导入（基金、保险、沙龙）
2021 浦发银行杭州分行 期交保险沙龙
2021 浦发银行南京分行 电话营销技能提升班
2020 浦发银行上海分行 保险营销技能提升班
2020 浦发银行北京分行 营销综合技能提升
2021 浦发银行海口分行 鸿雁计划3.0+导入（基金、保险、沙龙）
2021 浦发银行三亚分行 鸿雁计划3.0+导入（基金、保险、沙龙）
2022 民生银行深圳分行 家族信托及保险金信托营销
2022 民生银行温州分行 家族信托及保险金信托营销
2022 光大银行苏州分行 保险金信托营销及客户深度KYC
2023 光大银行合肥分行 保险营销产能提升
2022 平安银行成都分行 保险金信托营销及客户深度KYC
2023 华夏银行苏州分行 决胜云端AI时代线上营销（共三期）
2022 广发银行上海分行 零售行长网点管理提升
2021 上海银行上海分行 保险营销技能提升（全上海覆盖）
2021 渤海银行天津分行 网点沙龙营销策划技能提升
2021 上海农商银行 保险营销技能提升（上海浦东、黄浦、静安）
2012 中国银行深圳分行 网点主题营销活动项目 主讲
2012 中国银行河北分行 投资型理财产品营销技能提升班 主讲
2012 中国银行新疆分行 投资型理财产品营销技能提升班 主讲
2020 农业银行湖南分行 两转合一项目
2020 农业银行东营分行 三转合一项目
2012 农业银行深圳分行 网点主题营销活动项目 主讲
2012 工商银行深圳分行 网点主题营销活动项目 主讲
2010 工商银行重庆分行 基金营销技能提升班 主讲
2021 工商银行济南分行 客户沙龙活动策划 主讲
2021 工商银行宁波分行 保险营销技能提升班 主讲
2021 建设银行上海分行 产能提升班（2020）主讲
2020 建设银行青岛分行 客户经理营销技能提升班
2012 建设银行深圳分行 网点主题营销活动项目 主讲
2012 交通银行深圳分行 网点主题营销活动项目 主讲
2020 交通银行赣州分行 期交保险产能提升项目 主讲
2021 交通银行柳州分行 理财经理营销技能提升班 主讲
2019 平安人寿甘肃分公司 银行网点沙龙策划提升班 主讲
2019 平安人寿新疆分公司 银行网点沙龙策划提升班 主讲
2021 恒大人寿深圳分公司 银行网点沙龙策划提升班 主讲
2012 太平人寿深圳分公司 高端客户精准营销沙龙活动 主讲
2021 太平人寿宁波分公司 期交保险产能提升项目 主讲
2021 华夏人寿上海分公司 银保渠道销售管理人员产能提升培训 主讲
2021 幸福人寿山东分公司 三次分配 共同富裕 银行网点沙龙 主讲
2021 中国人寿成都分公司 银行网点沙龙策划提升班 主讲
2022 国华人寿安徽分公司 管理干部保险金金信托营销