楼如颖

普惠金融、对公营销管理实战专家：楼如颖

【专家简介】：

Ø中信银行总行、广发银行总行特邀零售业务授课专家讲师

Ø19年金融从业经验、10年银行培训授课经验

Ø现任某上市银行杭州区对公业务发展部门 总经理

Ø曾任某上市银行杭州区小微金融管理部总经理

Ø曾任某银行总行部室普惠信贷中心副总

Ø曾任某银行分行零售部总经理、支行行长

Ø曾任某瑞士私人银行  资深财富管理顾问

Ø总行级别“金牌讲师”、“金牌理财师”

Ø工商管理硕士

Ø擅长领域：普惠金融、小微信贷、团队管理、对公营销等

【专业背景】：

楼老师，拥有近20年的金融行业从业经验，10年银行培训经历，4年外资银行工作经验和15年国内银行工作经验。凭借对银行体系及客户需求的全面认知，以及对银行政策和员工情况的深刻了解，成为金融培训领域的佼佼者。楼老师从一线岗位客户经理做起，历经多个管理岗位，包括信用卡团队负责人、分行理财中心筹建负责人、营业厅主任、零售部总经理、支行行长、总行部室副职、分行普惠小微部总经理、对公业务发展部门总经理等，积累了丰富的业务功底和管理经验。擅长内外管理沟通协调，具有较强的活动组织策划能力。

【部分项目执行案例】：

l银行培训与咨询：拥有十年银行培训经验，主导操作了多场金融业大型咨询培训项目，特别是在大零售业务培训等领域取得显著成效

l普惠信贷业务与财富管理：长期参与并主导银行普惠信贷业务和财富管理业务，以及营销管理层面和新人培育体系的课程与项目开发，深受多家大型金融机构好评

l对公业务发展部门总经理：通过服务集团系、上市公司、民营企业和科创企业等在授信规模、客户数显著提升

l业务实战成果：在多个岗位任职期间，均取得了骄人的业绩。如在小微信贷中心建设、零售业务提升、信用卡业务拓展、对公业务等方面均实现了超额完成任务，并帮助机构实现了存贷款规模、有效客户数的翻番；

l2024年，带领条线实现存款规模与收益双增，存款日均新增完成全年任务174%，低付息存款完成全年任务228%，综合营销转型和营收结构优化明显；完成代发工资全年任务218%，完成率全行第一；

l2023年，带领条线实现存款日均新增完成全年任务222%，完成率全行第一；价值客户增长完成全年任务150%，完成率全行第一；综合营销转型初见成效；

l2022年，带领条线实现存款日均新增完成全年任务128%；小微两增两控完成全年任务101.5%，仍保持城区机构规模首位；价值客户增长完成全年113%；小微理财日均增长完成全年任务142%；

l2021年5月即完成全年贷款预算任务，成为全行第一家完成全年贷款预算的机构，至今贷款规模仍保持在城区机构首位；2年不到的时间里，实现机构存贷款规模、有效客户数翻番；2023年存款完成率全行第一

l2020年5月到城区机构，通过半年时间带领辖区小微条线两增两控贷款任务从-2000万到完成全年任务249.7%

l2018年筹建总行部室小微信贷中心，成立一年多时间里，带领团队157%完成总行下达的任务，中心客户经理人均产能全行第一

l任职分行零售部总经理期间，负责分行的零售业务，个人金融资产完成全年任务155%，理财销量完成全年任务164%，核心客户数完成全年任务217%，分行信用卡完成率142%，完成全年任务317%

l任职支行行长期内，零售条线业绩完成分行下达任务的147%；

【授课风格】：

团队建设：注重团队搭建与培养，通过搭建小微标准团队、探索创新培训模式等方式，为条线培养输送了大量人才。

实战教学：以多年丰富的实战经验为基础，结合国内银行现状，为学员提供深入有效、能落地的解决方案。其风趣幽默的授课方式深受学员喜爱。

定制课程：立足学员实际需求，结合市场环境，深入剖析营销工作中的要点与难点，开发定制课程，使学员真正学到有价值的知识和技能。

【主讲课程】：

《提升普惠团队营销战斗力的管理落地实务》

《普惠小微客户经理综合营销能力提升》

《普惠小微业务渠道开发经营与过程管理辅导》

《普惠小微业务营销管理体系顶层设计实务》

《普惠小微场景化营销技巧与实战实务》

《小微企业主营销拓展实战方法技巧》

《全员营销--银行零售业务提升利器》

《有效营销活动组织策划宝典》

《对公客户经理渠道批量获客及营销》

《对公客户经理营销技能提升》