李岚

私人银行财富管理实战专家：李岚

【专家简介】：

Ø30年金融行业从业经验，15年国有股份银行私人银行财富管理及团队管理实战经验

Ø曾任某股份制银行上海分行私行部总经理、零售副总经理、私银中心营销总监、支行行长

Ø国际金融理财师   CFP

Ø注册私人银行家   CPB

Ø高级会计师职称

Ø证券、保险、期货、黄金交易等执业证书

Ø民盟上海市委金融委员会委员、上海市女企业家协会会员、上海杭州商会会员

Ø上海财经大学特聘讲师，常年担任研究生必修课《财富管理及实战演练》讲师

Ø平安大学特聘授权讲师，获平安银行首届“好讲师”决赛二等奖

Ø社科院心理研究所 心理学研究生/国家二级心理咨询师

【专业背景】：

李老师拥有30年金融行业工作经验，15年私人银行实战营销及团队管理经验，先后在大型企业，及银行私人银行中心有着多年营销实践及高层管理经验。

李老师熟悉高净值客户的关系拓展与维护、资源整合、投资需求及财富规划管理，擅长私人银行团队管理，业绩目标达成及高净值客户活动组织策划，李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时由于她拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系，从而进行私行业务的有效达成。李老师从私行的建立，到私行人员的培养及团队管理都有一套非常成熟的方法，课程内容实战性非常强，深受学员们的喜爱。

Ø建立全总行首个私人银行部投资顾问团队，5年内实现分行私行客户数复合增长率39%；修改

Ø筹建全总行首个私人银行中心，主导三轮客户经营管理模式转型。私人理财经理团队由3人发展为15人，管理AUM由11亿增长至112亿；

Ø承担分行家族信托、保险金信托、私募销售、定制类资管、跨境业务等复杂类产品销售的主要销售任务，销量排名全行前列。

Ø任职私行部负责人10年间策划组织实施高净值客户沙龙活动逾450场。

【主讲课程】：

【客户经营及产品销售】

Ø获客难：

《从财富管理思维到生态思维——高净值客户拓展技能提升》

《双向赋能，打造公私联动生态圈》

Ø沟通难：

《从陌生到朋友的KYC七步成诗及实战场景应用》

《高客谈资——不同类型客户的深度KYC及业务落地路径》

Ø营销难：

《百年大变局中的资产配置——高客资配及实战应用》

《传承类业务实战技能提升》

《高净值客户面访营销技巧提升》

l《AI时代下高净值客户的权益类资产配置实战训练营》（补充）

Ø维护难：

《高净值客户低成本创新沙龙活动组织策划》

《高净值客户精细化经营及防流失策略》

【投资顾问能力提升】

《教练式辅导及黄金CP修炼法》

《高净值客户陪访陪谈技巧提升》

《高客沙龙的策划组织和宣讲能力提升》

【课程特色】：

授课内容理论扎实、案例详尽；授课风格清新自然、语言灵动，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。实战辅导针对性强，销售落地实战效果显著。

【2023下半年-2024年主要课程举例】：

一、投资顾问/财富顾问培养

Ø建行总行定制：《客户需求挖掘与引导（KYC）》、《客户陪谈和沙龙策划》、《教练式辅导及黄金CP修炼法》

Ø中信银行总行定制：2022-2024年三期私人银行投资顾问”资配万里行“培训+”盘访促全流程“辅导，服务逾10家分行。

Ø吉林银行总行定制：总行级投资顾问培养项目《高净值客户需求挖掘》《财富顾问保障类产品面访工作法》《沙龙活动策划及宣讲能力提升》

Ø中原银行总行：总行级投顾《私行客户的精细化经营》、《客户面访及沙龙活动执行》

Ø兴业银行深圳分行：《从陌生到忠诚朋友（深度KYC）实战能力提升》《客群经营及面谈能力提升》

Ø中国投资业协会定制：投顾认证GIC《客户需求分析及面谈技能》

Ø安徽邮储定制：”金牌宣讲师大赛“培训及选拔，《主题沙龙的策划和宣讲》

Ø河南邮政定制：财富顾问选拔培训及比赛

二、管理层及团队负责人能力提升

Ø恒丰银行总行：《高净值客户渠道开拓经营和关系维护技巧》

Ø邮储银行总行：《财富管理团队绩效提升及打造公私联动生态圈》

Ø中行贵州分行：《双向赋能-打造公私联动生态圈》

Ø青岛银行：《财富中心/私银中心的搭建》

Ø湖南银行：《营销管理团队能力提升——客户经营及营销管理》、《教练式辅导及黄金CP修炼法》

三、私行理财经理、理财经理队伍能力提升

Ø农业总行轮训：《中高端客户资产配置及重点产品营销》

Ø中国银行广东分行轮训：《中高端客户资产配置及重点产品营销》、《客户需求挖掘技能提升》

Ø建设银行湖南分行、湖北分行、广东分行、太原分行：《银行零售客户维护与拓展+如何通过资产配置促进产品组合营销》、《私银客户精细化经营与防流失策略》、《资产配置及复杂类产品销售》

Ø工行北京分行、绍兴分行、东莞分行：《贵宾客户拓展和经营》、《私行重点客群工作坊》《高净值客户财富沙龙策划和组织》

Ø光大银行总行：《财富管理模式及高净值客户开拓和经营》

Ø浙商银行总行：《高净值客户需求分析与私行工作方法论》

Ø邮储江苏分行：《高客沙龙》项目，负责授课、盘户、高客沙龙组织策划及实施，并任沙龙讲座专家，协同陪谈落地保险金信托业务。

Ø锦州银行总行：《高净值客户营销》、《以资产配置促进重点产品销售》

Ø中原银行总行：《高净值客户营销》、《以资产配置促进重点产品销售》

Ø汉口银行、吉林银行、海口银行、湖南银行、河北银行、齐鲁银行：《银行理财产品净值化及实战营销技巧》、《资产配置及净值化产品销售》

【学员评价】：

李老师的课干货十足，实践性强。李老师的课既有理论性的知识分解，更多的是实战中的案例解读。特别是营销类的课程，能接地气的为我们演示对待不同的客户应该如何营销。特别是对于投诉客户的处理，李老师现身说法，让我们茅塞顿开。

——私人银行客户经理

李老师不仅有大量金融营销的实战经验，更懂得大量心理学知识，能教会我们如何跟客户交流就能基本看出客户是什么类型，以及应该用什么方式跟客户打交道。这套方法是在太有效了，能大大提升我们跟客户的营销效率！

——私人银行客户经理