私人银行营销专家：杜蕴姗
【专家简介】：
Ø工行、农行、建行总行私行、中行、交行等地市分行特邀私财管理主讲专家顾问老师
Ø招行、平安、兴业、中信、光大总行私行特邀私财管理专家顾问
Ø华泰证券、国泰君安、中信证券、中信建投证券、广发证券、招商证券等国内知名券商指定高净值客户营销管理专家
Ø25年+境内外金融行业从业经验
Ø对外经济贸易学院教授
Ø曾供职于瑞士信贷银行、时富金融（0510.HK）、汇丰银行（0005.HK）、渣打银行（2888.HK）等多家国际化金融机构。
Ø曾任私人银行客户经理、券商首席顾问、银行总行级财富管理培训负责人、领导力及销售管理教练、现专注于培养私人银行及财富管理相关业务人才，并专职提供金融行业高管辅导。
Ø累计授课超过10000小时，收费教练辅导超过400小时，累计学员近15万人次。
【教育背景及资质认证】：
l高级经济师
l高级理财规划师
lCFP认证国际理财规划师
l个人财务策划专业文凭Prof. Diploma in PFP
lIfFP China 瑞士财富管理中方师资
lAWIP 财富传承管理师
l中华遗嘱库义工
l心理学博士
l心理咨询师
l联合国训练研究所Psychological Consultant (UCPC)
l国际认证NLP高级执行师
lACMC国际认证专业大成教练
lDiSC 国际认证培训师
lFacet5测评认证教练
l香港证券专业学会HKSI Practising Certificate (Securities)
l英国认证Senior Professional Trainer
l企业培训师（高级）、高级培训师、高级人力资源管理师
【专业背景】：
杜老师从事金融行业20余年，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，有多年国际知名金融机构销售管理与培训经验。曾任私人银行客户经理、券商首席顾问、外资银行总行级财富管理培训负责人、领导力培训讲师暨销售管理辅导教练。累计授课超过10000小时，收费教练辅导超过400小时，累计学员近15万人次。
杜老师曾供职于瑞士信贷银行（Credit Suisse），为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入时富金融（0510.HK），创建证券公司旗下的独立理财师团队。之后受聘于汇丰银行（0005.HK）培训发展部亚太区总部，在亚太区内多个国家巡回授课，2008年被调派到内地担任汇丰银行（中国）总行财富管理培训负责人，建立本土的财富管理培训体系，培养讲师团队。2013年开始杜老师为渣打银行（2888.HK）重整财富管理人才培养体系，并专职提供高管辅导（Executive Coaching）。
【课程特色】：
Ø善于根据企业需求定制课程；
Ø通过多元化的授课形式，配合教练式提问技巧，引发学员自主思考；
Ø授课风趣轻松，能以中英文及粤语授课，梳理各派理论，并以深入浅出的方式，结合实际案例讲解演绎，让学员能迅速将所学融会贯通；
Ø针对学员的销售技巧及管理技能的演示做出现场点评，观点犀利分寸有度，过往客户和学员反馈：杜老师的点评对其技巧的提升尤为重要。
【主讲课程】：
Ø第一模块【行业认知】财私业务及经营管理方向
《行业认知-AI时代，财私团队最需要的营销能力》
《行业认知-ESG引领下的银行财私业务新动向》
《行业认知-买方投顾应学应会的顾问式营销》
《行业认知-财私业务渠道开拓及服务体系搭建》
Ø第二模块【交易攻心术】及【营销”心“动力】投资者心理分析及营销实战系列课程©
《交易攻心术-从客户心理到营销实战攻略》
《交易攻心术-夺单：从高客定位到大单促成》
《交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略》
《交易攻心术-私行客群画像分析及经营维护策略》
Ø第三模块【智夺大客户】顾问式营销系列课程©
《智夺大客户系列 - (新兵训练营)财富管理及顾问式营销全流程培训》
《智夺大客户系列 - (精英训练营)从富人思维到高净值客户营销能力提升》
《智夺大客户系列 - 高净值客户开拓及营销》
《智夺大客户系列 - 由客户满意度驱动的顾问式营销》
Ø第四模块【销售管理道法术】销售管理及领导力系列课程©
《销售管理道法术-TOP团队效能提升》
《销售管理道法术-TOP团队的选用育留》
《销售管理道法术-TOP团队建设与激励》
【部分项目案例】：
Ø人民银行：深圳分行处级干部轮训项目
Ø工商银行：上海私行财富顾问《顾问式营销》训练营，深圳分行《领航2022私人银行菁英财富顾问训练营》，新疆分行《财富顾问能力提升实战训练营》
Ø农业银行：总行《私人银行“繁星”英才计划》2023年财富顾问培训，总行2024年处长班《AI时代，财私团队最需要的核心能力》，广东省分行《2022年“壹私行.粤学堂”英才培训班》，《2024年私人银行“壹私行·粤学堂”慧才计划》分行财富顾问培训，山东省分行《从富人思维到高净值客户营销能力训练营》
Ø建设银行：总行私人银行《业务能力提升》项目（2015/2016/2017/2018/2019共十一期），总行《启航项目》，云南省分行《私人银行精英训练营》，陕西省分行2023年投资顾问进阶培训班
Ø中国银行：福州分行《理财经理综合素质培训》，广西区分行《理财经理队伍训练营》
Ø交通银行：上海分行《转型创新训练营》
Ø招商银行：深圳分行《金星计划之金星发展罗盘》，贵阳分行《私钻中心“飞鹰计划训练营”》
Ø平安银行：广州分行《PWA远洋计划-2024年私人财富顾问训练营》
Ø兴业银行：总行《兴澎拜-私人银行客户经理岗前认证培训》项目（2023/2024），总行《2023投资顾问训练营》，总行《2024私人银行分行投资顾问专业训练营》，总行私行《投顾工作坊集训班》，总行《睿蓝远航》总监培养项目，大连分行《兴飞扬-2023年零售产能提升培训班》，哈尔滨分行《兴飞跃》项目
Ø光大银行：总行《“鲲鹏计划”零售财富管理核心能力提升》，北京分行《2021年零售金融条线部门经理能力提升培训》（共两期）
Ø中信银行：总行《新零售星耀系列-2023年 总行私行产品经理专业能力提升培训班》；广州分行《私人银行部投资顾问及私人客户经理营销技能培训》
Ø民生银行：昆明分行《飞扬计划》专项培训，天津分行《零售团队产能倍增计划系列培训》，石家庄分行《财富团队专业能力提升赋能训练》
Ø邮储银行：总行《2023“强能力 致卓越” 理财经理实战训练营》全国轮训，湖北省分行《翔鹰计划》私人银行业务与财富管理探讨
Ø华夏银行：总行《分行财富管理与私人银行部负责人高阶特训营》；银川分行《零售条线“营销特攻”能力提升训练营》
Ø南京银行：总行《2023年度“鑫私想”私行顾问能力提升训练班》轮训，南京分行《私钻闪耀》专题培训
Ø浙商银行：杭州分行《2024“营销特攻”理财经理能力提升训练营》
ØHSBC：总行Pinnacle财富管理项目启动培训（2020 Batch1-3）
Ø恒生银行：总行《全国销售管理人员定制培训项目》，总行《呼叫中心技能提升项目》 《CAL销售管理能力提升培训》
ØJP Morgan：总行《Personal Skills Development Training Programme》
Ø中信建投证券：总部《点亮梦想系列-经纪业务线校招新员工Top Sales训练营》
Ø东兴证券：总公司《财富优萃训练营》
【服务过的客户但不仅限于】：
Ø央行，国有行
人民银行：
“心”管理“心”沟通 - 情绪与压力管理策略（处级干部轮训），情商管理及DiSC（深圳分行-新行上岗培训）
工商银行：
高客投资心理学（总行私行），高净值客户拓展及资产配置服务理念（北京私行），投资行为心理学（深圳私行），高客精准营销与大单成交（四川私行），从富人思维到高净值客户营销攻略（上海私行），高净值客户投资心理及实战应用（上海私行），存量客户经营与防流失（湖北省私行）
高净值客户金融产品推荐及营销技巧，宏观经济解析及家庭全方位金融服务实务培训，高净值客户金融产品推荐及服务理念（北京分行），开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧（合肥分行），高净值客户拓客营销及配置技巧（乌鲁木齐分行），高价值存量客户精准营销与经营管理（厦门分行），高净值客户心理及行为分析（佛山分行），客情维护及产品配置（南充分行），从高净值客户思维到财富传承营销攻略（杭州分行），资管新规下客户财富管理与资产配置策略（广州分行），高净值客户关系维护（河南分行），财富管理及顾问式营销攻略（沈阳分行），高净值客群财富安全需求心理与行为分析（深圳分行），资产配置和财富管理（广州西华路支行），穿越牛熊的理财销售技巧（澳门分行-粤语授课），顾问式营销-建立信任关系提升专业价值（新疆分行），智夺大客户-高净值客户拓客及营销（广州北京路支行），高净值客群财富安全、需求心理与行为分析（深圳分行），智夺大客户一存量客户经营与防流失（北京分行），高净值客户投资心理洞察及深度KYC（贵阳分行），客户营销及购买心理学（河南分行），高净值客户深度营销与沙龙路演技巧（南京分行），行业认知-高净值客户财富管理要素及产品营销（北京新街口支行），高净值客户投资心理洞察及深度KYC（贵阳分行）
农业银行：
高净值客户资产配置（总行私行），私人银行增值服务体系建设与管理（总行私行），私人银行队伍建设与管理办法（总行私行），家族信托及全权委托业务知识讲解及案例分析（总行私行），私人银行业务发展的渠道建设和管理（总行私行），夺单-高净值人士心理深剖与典型客群实战运用（总行私行），财私客户的服务框架及体系搭建（总行私行），客户维护技巧与实战（总行私行），AI时代，财私团队最需要的核心能力（总行处长班 – 两期）,高端客户的深度维护与挽留（内蒙古私行），高净值客户投资心理及实战应用（潍坊私行），私人银行“壹私行·粤学堂”慧才计划--分行财富顾问培训：销售管理-高客KYC攻略及团队效能提升（广东省私行）
高净值客户金融方案，私人银行市场趋势及业务经营（海南分行），资产配置4大元素（海南分行），顾问式营销与资产配置，经济金融发展趋势与个人财富管理（贵州省分行-客户沙龙），3分钟电话营销技巧提升（吴中分行），高净值客户营销技能训练营（天津分行），银行高端客户活动策划（宁波分行江北支行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（中山分行），理财经理的必备技能+资产配置营销实战体系（湖南省分行），基于富人心理学的私行营销四部曲（广东省分行），交易攻心术-以客户心理为基础的顾问式营销策略（余姚分行），智夺大客户-存量客户经营与防流失（上海分行），超高净值客户维护技巧和实战（南通分行），私行及贵宾客户维护与拓展（南宁分行），夺单-从高客定位到大单促成（郑州分行），从富人思维到高净值客户营销能力训练营（山东省分行），
建设银行：
私人银行业务能力提升（2015/2016/2017/2018/2019共十一期）（总行私行），启航第三阶段超级销售力（总行），私人银行客户经理投资心理学，私人银行客户经理销售培训，私人银行业务经营发展与全球财富管理实战（湖南省私行），高净值客户分析与资产配置管理（湖南省私行/浙江省私行），顾问式理财营销及资产配置（安徽省私行），高净值客户KYC能力提升（上海私行），交易攻心术（内蒙古私行），高净值客户财富管理要素（福州私行），高端客户价值营销（云南私行），私行客户经营管理（深圳私行），交易攻心术-私人银行客户心理分析实战应用（广东省私行）
客户关系维护及资产配置（深圳分行），智夺大客户-资产配置及价值营销（深圳分行），投资行为心理学（潍坊分行），高净值客户的KYC及资产配置策略（河南分行），高净值客户经营-拓客、营客与关系维护（浙江分行），高净值客户营销攻略（上海分行），客户生态圈拓展与圈子经营（上海分行），高净值客户的维护与拓展（张家界分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（河南分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（深圳分行），投资心理学+顾问式营销（上海分行），交易攻心术-高净值客户心理及行为分析（浙江省分行），穿越牛熊的理财销售技巧（吉林分行），从富人思维到财私客群KYC攻略（吉林分行），交易攻心术-从富人思维到高净值客户资产配置（广东省分行 – 两期），客群心理分析及实战应用+高净值客户实战沟通（陕西省分行 – 两期），客户陪伴及争议处理（杭州分行），资产配置建议书的客户交付及陪伴式服务（福建省分行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（福建省分行），交易攻心术-基于数字化分析的不同客群资产配置营销攻略（上海闵行支行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（上海分行），交易攻心术-私人银行客户心理分析实战应用（广东省分行）
中国银行：
资产配置与价值营销（上海私行），资产配置（广州私行），基于高端客户资源配置的案例分析（深圳私行），私人银行市场趋势及高端客户价值营销（江西省分行财私部），国内外私人银行业务发展情况及趋势分析（湖南省私行），智夺大客户-资产配置及家庭财务传承（苏州分行财私部），高净值客户资产配置+投资者行为心理学（江苏省分行财私部）
客户经理营销提升班（重庆分行），与高净值客户谈财富攻防策略【保险】（山东分行），高净值客户的维护与拓展（东莞分行），智夺大客户-高净值客户资产配置及营销攻略（深圳分行），高净值客户心理及行为分析（湖北分行），私银客户精细化维护和防流失策略（福州分行），财富、私行服务与营销（广西壮族自治区分行），企业家客户的开发与经营（威海分行），中高端客户资产配置策略与实战（广州分行）
交通银行：
高净值客户资产配置策略及价值营销（合肥私行），经济金融发展趋势与个人财富管理（珠海分行），高端客户营销技巧与关系管理（广东省分行），跨部门沟通的艺术和个人影响力提升（上海分行），干系人管理及沟通艺术和个人影响力提升（上海分行），智夺大客户-资产配置及顾问式营销攻略（河南省分行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（江苏分行），智取大客户-高净值客户银保开拓及营销（上海分行），从富人思维到高净值客户营销能力（重庆分行），个金客户经理综合能力提升（徐州分行）
邮政邮储：
攻无不克的资产配置销售策略（总行项目@石家庄 – 共四期），高净值客户投资心理分析（总行项目@石家庄 – 共十八期）
综合理财规划与营销技巧（天水），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（江苏省），私人银行业务与财富管理探讨（湖北省分行），客户资产配置销售策略（北戴河），与高净值客户谈财富攻防策略【保险】（苏州），高客家族传承及营销心理实战应用（广州），高净值客户需求分析与资产配置（珠海），穿越牛熊的资产配置（北京）, 智夺大客户-穿越牛熊的理财营销技巧（苏州），智夺大客户-企业家客户的开发与经营（中山）
Ø股份行
招商银行：
金星计划之金星发展罗盘（总行），新员工辅导技巧，信任基础与高净值客群的市场拓展营销（西安分行），价值营销-建立信任关系提升专业价值（长沙分行），高净值客户客群分析及客情维护（广州分行），财富管理与全球资产配置（广州分行），kyc客情维护与客户心理分析（烟台分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（南昌分行），交易攻心术-以客户心理为基础的顾问式营销策略（上海分行），企业主客户经营（佛山分行），交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略（贵阳分行），高客KYC攻略及团队效能提升（天津分行），夺单-从高客定位到大单促成（无锡分行），高净值客户财富管理要素及产品营销（昆明分行），客户攻心术--顾问式营销策略（南京分行）
平安银行：
交易攻心术-销售心理及实战应用（总行顶级私行），高净值客户投资心理及实战应用（总行私行），与高净值客户谈财富攻防策略（上海私行），私行客群画像分析及经营维护策略培训（广州分行PWA队伍）
顾问式营销（厦门分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（杭州分行），与高净值客户谈财富攻防策略（广州分行），从富人思维到财私客群KYC攻略（惠州分行），深度KYC（贵阳分行），智夺大客户-高净值客户拓客及经营（深圳分行），智夺大客户-高净值客户拓客及经营（湖南分行），智夺大客户-高净值客户拓客及经营（武汉分行），夺单-从客户画像偏好到高效促成（广州分行）
兴业银行：
高客营销 由心而起（总行私行），私行客户经理 高净值人群分析（2023年 共七期）（总行私行），投资顾问训练营-基于富人思维的高净值客户资产配置（2023/2024年）（总行私行），我和情绪谁是老大（总行私行），交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略（2024年 共5期）（总行私行），私行投顾KYC能力提升（总行私行），个人及家庭金融需求规划（总行）
高净值客户客户需求梳理与资产配置策略（合肥分行），营销技巧（上海分行），交易攻心术（成都分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（厦门分行），高净值客户KYC能力提升（郑州分行），资产配置与产品销售（哈尔滨分行），交易攻心术-客群深度KYC（大连分行），交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略（2024年 共7场）（厦门分行、成都分行、沈阳分行、南京分行、西安分行、杭州分行、郑州分行），夺单-从高客定位到大单促成（南京分行）
中信银行：
高净值客户行为及心理分析（总行私行），私行客群画像分析及经营维护策略（总行私行–全国各分行产品经理），私行客群画像分析及经营维护策略（总行私行），高净值客户营销和维护（总行营业部），高净值客户客群分析及客情维护（济南私行），私人银行高净值客户经营实战（广州私行）
高净值客户金融产品推荐及服务理念（广州分行），综合理财方案与营销技巧（苏州分行），资产配置（苏州分行），财富管理及顾问式营销攻略（广州分行），私行客群画像分析及经营维护策略（南京分行），交易攻心术-以客户心理为基础的顾问式营销策略（北京分行 – 共两期）
光大银行：
财富保障传承规划建议与实施（总行），理财客群经营实战对策（总行），熟客攻心术-从富人思维到财富客群KYC攻略（总行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（海口私行）
宏观经济市场解析及家庭金融需求规划沙龙（客户沙龙），应对全球化财富管理与资产配置（合肥分行），高净值客户投资心理及行为（北京分行），高净值客户心理及行为分析（北京分行），高净值客户的开发与拓展（北京分行），财富管理趋势与高净值客户财富管理要素（北京分行 – 共两期），与高净值客户谈财富攻防策略（北京分行），投资心理及沟通模式的实战应用（北京分行），子女教育规划与留学选择（沈阳分行），高净值客户客群分析及客情维护（上海分行）
民生银行：
DISC之客户性格分析（西安分行），高净值客户的资产配置（北京分行），高净值客户投资心态及资产配置（西安分行），客户经营与维护+高净值客户客户经营管理（深圳分行），攻无不克的资产配置销售策略（昆明分行），交易攻心术-以客户心理为基础的顾问式营销策略（南昌分行），交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略（天津分行），交易攻心术-夺单-从高净值客户心理到大单促成（石家庄分行）
广发银行：
智夺大客户-高净值客户资产配置及营销技巧（佛山私行），与高净值客户谈财富攻防策略【保险】（石家庄私行），穿越牛熊的理财营销技巧（广州分行 – 共两期）
浦发银行：
交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（上海私行 – 共两期），攻无不克的资产配置销售策略（长春分行），基于富人思维的顾问式营销（广州分行）
华夏银行：
财私客户的服务框架及体系搭建（总行），顾问式营销-客群分析及客情维护（苏州分行），财私客户深度经营与开拓（银川分行），从富人思维到高客开发与经营（青岛分行），客户心理及营销维护技巧（长春分行），交易攻心术-销售心理及实战应用（广州分行），基于富人思维的顾问式营销（杭州分行），交易攻心术-私行客户的挖潜与维护（天津分行）
盛京银行：
存量客户经营与防流失（沈阳分行）
Ø城商行，农商行
宁波银行：私行客户营销实务（总行），私人银行高净值客户经营实战（总行）
东莞银行：私人银行与财富管理（总行）
东莞农商银行：交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略（总行），交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略（东莞石碣支行），交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC 攻略（东莞寮步支行）
北京银行：交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（总行私行），存量客户经营维护流程与技巧（上海分行）
浙商银行：交易攻心术（总行），财富管理全流程-顾问式营销技能提升训练（杭州分行），夺单-从高客定位到大单促成（杭州分行）
江苏银行：智夺大客户-高净值客户资产配置及营销技巧（总行），高净值客户经营技巧（总行）
南京银行：高净值客群谈资及KYC攻略（总行），存量客户经营与防流失（南京分行）
苏州银行：招聘技巧及企业文化建设（总行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（总行）
徽商银行：财富管理概述与资产配置策略（总行），银行投顾工作法（总行），理财经理培训（总行）
湖南银行：私人银行客户经营管理（总行）
长沙银行：交易攻心术及高客KYC（总行）
富滇银行：价值营销技巧（总行）
齐商银行：新形势下的资产配置及理财案例实战演练（总行）
长安银行：财富管理及顾问式营销（西安分行）
江南银行：交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（常州分行）
上海农商：中高端客户分析与资产配置管理（总行），智夺私行客户-高净值客户客情维护及资产配置（总行），金融理财顾问式营销（嘉定支行），高净值客户资产配置策略及营销技巧（浦东分行）
北京农商：高净值客户投资心态及资产配置（总行）
南海农商：智夺大客户-投资者行为金融学（南京）
余姚农商：高净值客户拓客及营销
巴中农商：经济金融发展趋势与个人财富管理（总行-客户沙龙）
农村信用合作社：高端客户心理分析（山西）
Ø外资行
摩根大通：
个人及专业能力提升专题系列培训（公众简报，向上汇报，故事引导，影响力沟通，涉众管理，谈判技巧，冲突管理，变革管理，压力管理，情商管理，英语写作，英语邮件等等）（2017/2018/2019）
恒生银行：
开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧，一线业务推动及销售管理能力提升等，电话服务营销技巧提升训练，全国销售管理人员定制培训，管理狼兔说，超级销售力，理财攻略，CAL销售管理能力提升培训，资产配置及价值营销，新晋管理者的必备技能Effctive Leadership（咨询项目）
渣打银行：
2023 高客心理及实战技巧（总行），一线业务人员财富管理课程体系，领导力必修课（储备干部，一线经理），卓越经理人培养课程（一线经理，部门经理），教练式管理（一线经理，部门经理），精英100育成项目（精英人才），2014变革管理中国区负责人，沟通技巧，演讲技巧等等
汇丰银行：
一线业务人员21天入职培训，综合业务及财富管理能力提升培训，亚太区财富管理能力提升班，资产配置及行为金融学，转型期领导力育成系列（储备干部，一线经理，部门经理），各级管理人员领导力提升系列（储备干部，一线经理，部门经理），变革管理；矩阵管理；时间及精力管理，个人职业生涯发展讲座暨辅导，项目管理，知人知心的沟通艺术，演讲技巧，商务礼仪修炼，团队建设定制培训项目（如财务部Be a Thoughtful Leader）等等，Pinnacle财富管理项目启动培训（2020 Batch1-3），从富人思维到高净值客户营销攻略（北京/上海），如何激励员工的工作积极性（全国），员工业绩辅导技巧及演练（全国）
东亚银行：
投资心理学（总行私行）
南洋商业银行：
市况逆行时的高情商沟通及服务（上海分行）
瑞士信贷银行（Credit Suisse）
理财顾问营销必修课，演练点评，沟通风格工作坊，商务礼仪
阿联酋阿布扎比第一银行（FAB）
Back to the 1st Gear – China Office Management Offsite（总行-咨询项目）
Ø其他金融服务机构：（券商，信托，保险，第三方财富管理，及其他金融机构）
华泰证券：
智夺大客户-金融产品的营销技巧（天津/上海/香港/常州/苏州/西安/杭州/镇江），高净值客户资产配置与营销技巧（重庆/深圳）
中信证券：
财富管理全流程顾问式营销培训（总公司）
中信期货
高净值客户营销技能提升（上海）
中信建投证券：
高净值客户开拓及维护（总公司/湖北分公司），高净值客户拓展及经营维护（北京京西分公司/湖北分公司），新形势下高净值客户拓展及经营之道（北京东城分公司）
国泰君安：
智夺大客户-投资顾问资产配置及营销专业能力提升（河北省轮训），智夺大客户-高净值客户投资心理与拓客技巧（上海）
海通证券：
交易攻心术（成都/兰州/长沙/昆明），高净值客户拓客及营销（武汉），高净值客户开拓与营销（长沙）
海通期货：
财富管理及顾问式营销攻略（上海）
广发证券：
高净值客户资产配置及营销技巧（厦门/广州）
招商证券：
高净值客户资产配置及拓客维护技巧（深圳）
国信证券：
资产配置理论、操作流程与案例分析（深圳）
安信证券（2023更名为国投证券）：
高净值客户投资心理及拓客营销（深圳/嘉兴）
东莞证券：
私财高净值客户服务与配置营销实战（总部），财私高净值客户服务与资产配置营销实战（长平分公司）
东兴证券：
客户的投资需求、行为分析及资产配置营销技巧（总公司）
国金证券：
私募高客营销实战技巧（成都）
西南证券：
高净值人群产品投顾营销与交易攻心术（成渝分公司）
国海证券：
高净值客户客情维护与投资心态（桂林）
上海证券：
高净值客户行为分析与拓客技巧（上海）
恒泰证券：
智夺大客户-高净值客户拓客及营销技巧（呼和浩特）
友邦AIA ：
理财顾问价值营销（上海分公司银保），高净值客户资产配置及风险管理（上海代理人业务），从富人思维到高净值客户营销攻略（全国优秀代理人）
保诚：
交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（香港）
平安人寿：
高客营销与客情维护（浙江分公司）
华夏人寿：
从富人思维到高净值客户营销攻略（北京）
工银安盛：
夺单-从高客定位到大单促成（总公司），与高净值客户谈财富攻防策略（上海 / 浙江分公司 / 江门分公司 / 中山分公司）
交银康联：
高端客户营销技巧与关系管理（广东）
建信人寿：
财富管理及资产配置方案（上海）
中意人寿：
财富管理行业概述及高客金融资产配置策略（总公司）
大家人寿：
智夺大客户-高净值客户资产配置技巧（直播），从富人思维到顾问式营销攻略（全国精英）
新华保险：
从富人思维到财私客群KYC攻略（合肥）
国华人寿：
与高净值客户谈财富攻防策略（成都）
君康人寿：
客群分析到大单促成（苏州 / 天津）
香港富卫人寿：
夺单-从富人思维到大单促成（香港）
BUPA：
高净值客户的下一个刚需–高端医疗（上海/北京）
同方全球：
中高端客户开拓及销售之道（全国精英）
意才基金：
高净值客户维护技巧（全国）
元亨祥基金
高净值客户投资心理及实战应用（总公司）
捷信金融：
销售管理专项培训课程（总部），沟通技巧及情商管理+TTT（总部）
诺亚财富：
从富人思维谈高净值客户攻心术（武汉），与高净值客户谈财富攻防策略（上海），中国私人财富市场及客群形态（上海）
Ø大专院校及其他机构
国家会计学院：
高端客户心理分析，高净值客群服务营销专题（论坛演讲）
浙江大学EDP：
高净值客户金融方案
复旦大学商学院：
Junior Achievement – 演讲技巧培训
交通大学海外进修学院：
与高净值客户谈财富攻防策略，财富管理及资产配置方案
上海财经大学《财富管理国际资格认证项目-精英理财顾问业务提升培训》：
高净值客户投资心理及实战应用（北京/哈尔滨）
武汉大学：
高端客户营销技巧与关系管理
浙江财经大学：
私人银行业务发展趋势与财富管理及资产配置方案
华中科技大学经济学院：
私人银行业务与财富管理探讨
中山大学：
应对全球化财富管理与资产配置，财富管理与全球资产配置
北京清控道口财富：
高净值客户投资心态及资产配置 （北京），高净值客户投资心理及实战应用（北京）
清华控股紫荆教育：
高净值客户金融资产配置及风险管理（北京）
特许财富管理师CWM®：
富人心理学与高净值客户关系管理（青岛/郑州）
盛诺一家：
交易攻心术-以客户心理为基础的顾问式营销策略
新东方英语 ：
“煮熟的青蛙“个人职业生涯规划辅导
苏州农学院，TOEIT：
“杜拉拉想当年“ 成就你的职场未来
沃尔沃集团 VOLVO：
Emotional Intelligence
福特汽车FORD：
教练技术
上海中智关爱通：
交易攻心术-销售心理及实战应用
公开课：
金融行为心理学（直播），买保险避不开的那些坑（四明山），大单销售非常道之—企业家客户的开发与经营（直播），理财小白的第一课（直播），保单规划的正确打开方式（直播）