赵金泽

基金营销专家：赵金泽

【专家简介】：

Ø曾任某基金公司渠道业务部区域 总经理

Ø13年金融从业经验：其中4年银行从业经历，9年公募基金从业经历

Ø8年基金相关培训经验，累计培训已经有500余场次

Ø赵老师投资经验丰富，从2012年开始涉猎股票投资，后来逐步扩展到期货、期权、黄金、外汇投资。真金白银经历过两轮牛市、三轮熊市，对于市场有非常深刻的认知

Ø国内外股票市场、债券市场、期货、黄金市场均有研究。

Ø金融杂志《零售银行》作者

Ø金融专业研究生

【从业经历】：

赵老师有4年银行从业经验，8年基金从业经验，曾任职某基金公司区域总监，金牌讲师，公司内部公众号专栏作家，《零售银行杂志》基金专栏作者。

赵老师讲课实战性强主要得益于自身丰富的实战经验。2014年小白进入股市，经历了14-15年牛市凭运气挣钱，随后15-16年熊市凭实力亏钱。进入基金公司后通过持续学习，在19-20年通过基金回本盈利且在21年初成功逃顶。后续又持续学习美股，期货，期权，黄金等品种，金融投资涉猎广泛。

正是因为赵老师10年亲身投资经历，既当过韭菜，也当过镰刀。总结了很多经验教训和投资方法。培训才做到了从实战中来到实战中去。总结了很多经验教训。所以在培训时候能引发共鸣。从2019年开始至今赵老师反复被中行，工行，农行，建行，民生，两邮等银行邀请做基金训练营培训。通过赵老师的方法某银行19年全年单支基金销量实现8000余万，定投户数新增8000余户，效果斐然。

【专业背景及优势】：

Ø综合各家之所长，包括国有银行、股份制银行各家理财经理的经验、教训、技巧等，都是干货；

Ø能够帮助学员形成“售前、售中、售后”完成的销售体系；

Ø能够帮助学员快速学会分析市场，了解如何构建”核心+卫星“营销策略；

Ø能够帮助学员快速学会如何经营基金客户，经营基金客户的方法和技巧；

Ø能够帮助学员学会如何给客户“止损”，从而让资金转起来；

Ø能够帮助学员学会什么时候配置什么资产，避免出现股市高了继续卖股，债券高了继续卖债；

Ø7年公募从业，协助近百位理财经理面访亏损客户，案例及实战经验丰富；

Ø结合当前市场情况做出分析，能够清楚解析过去为什么亏损，目前为什么有机会，帮助一线同事顺利逻辑，增强信心；

Ø挑出适合转换的基金产品，解决大家担心的刚出虎穴，又入狼窝的问题；

Ø帮大家总结出经过实际验证且有效的沟通话术以及具体的操作步骤，并给出如何避免再次出现这种情况的方法以及如何经营客户。

【部分项目案例】：

Ø2025年在浦发银行某分行做完基金培训后，20名理财经理通过小单尝试，累计销售基金销售50余单，实现基金销量500余万。

Ø2024年底协助北京工行某支行多次做客户基金诊断，实现客户亏损基金转换340余万

Ø2019年服务某邮储银行，通过持续培训以及定投运营客户的方式，最终实现全年新增定投8000余户，实现单支基金销量8377万。

【主讲课程】：

《理财经理必备：基金销售体系搭建实战》

《扭亏为盈：基金亏损盘活实战与营销策略》

《财富倍增器：基金与资产配置的高效融合》

【授课风格】：

引人入胜：能够激发学员的倾听兴趣，使他们主动放下手机，紧跟讲师的步伐，沉浸在学习的氛围中。

通俗易懂：确保课程讲解条理清晰，逻辑严密，通过透彻阐述每个逻辑环节，使学员能够轻松理解并掌握所学内容。

实战性强：课程内容实战性强，全部基于经过验证的实战经验，不仅具有高度的可操作性，还具备可复制性，方便学员在实际工作中灵活应用。

【学员评价】：

”赵老师的课干货满满，且通俗易懂，贴合实际————中国银行某分行客户经理

“听完赵老师的课，马上就可以用了，使得我们知道怎么去分析市场了”————交通银行某分行学员

“基金客户一直不知道怎么经营，听完有抓手了”————浦发银行某分行学员