尹玮

资深银保营销实战与培训专家：尹玮（Vivi）

【专家简介】：

Ø婚姻财富保全、资产传承等高客沙龙专家

Ø知名财经主播（全网粉丝20W）

Ø16年股份制银行、国企培训实战经验

Ø金融行业从业10年、职业培训6年

Ø曾任平安银行某分行私行中心业务培训负责人

Ø曾任平安银行某分行银保营销培训负责人、私行高级顾问

Ø金融销售全牌照：保险销售资质  基金销售资质  证券从业资质

Ø民商法学硕士

【从业经历】：

尹老师拥有16年股份制银行、国企职业化培训经验，持有保险、基金、证券等全面的金融销售资质。曾任平安银行某分行私行中心业务培训负责人，银保营销培训负责人，私行高级顾问。任职私行中心培训负责人及银保营销培训负责期间，从0到1搭建业务培训体系，为私行中心培养出65位营销精英，10位入围银保头狼（季度银保业绩600万），2位入围银保巅峰俱乐部（年销售业绩2500万以上），具备客户视角，研发系列客户沙龙主题，通过MGM引入私行客户62名，增加资金5.6亿，保单成交56件；研发法商类系列课程，课程研发围绕着婚姻财产安全、财产继承、资产隔离三个主题，助力团队在开门红期间拿下11张千万大单，陪谈成交比例>35%，私行中心营销业绩位居全国第二。任职私行高级顾问期间管理客户资产10亿规模，期间3年均保持银保销售1500万/年以上的佳绩。 

尹老师擅长银保产能提升及大单营销课程，精心设计银保产能训练营，全方位提升客户约访，面访设计、KYC技巧，培训学员当月出单率高达98%（全员出单）；设计的大额保单成交技巧课，贴合私行实战场景，利用法商婚姻、传承角度唤醒客户需求，先后成交600万以上大单多件。

【部分项目执行案例】：

2025.04工商银行营销能力实战训练营

集中授课2次，6小时，后期持续1v1辅导6天。

补充理财经理关于利率下行的金融知识，掌握5种营销工具

培训当天出单2单，形成19份客户营销全流程表单，包含话术、营销工具等。

培训结束后，参训学员持续出单

2024.12中国邮储银行广州分行南沙支行银保产能提升项目

设计整套银保产能提升方案——存款到期客户转分红险

成果：”分红险“期缴产能提升营，南沙区单一支行7天累计突破500万保费

2024年06月平安银行私行中心《理财经理营销专项培训》

主讲课程4天，讲述产品知识+利率下行宏观经济+存量客户销售技巧+客户异议处理+促单技巧，南区14家支行辅导近2个月，梳理管盘客户，集中邀约成交。

培训当周成交100*3，当月成交大额保单4单，12月私行八中心共计达成1387万保费，完成开门红业绩的61%。

2023年6月平安银行北京分行理财经理”银保销售训练营“

为期4天，主要针对入职3年以内销售人员，

内容：客户邀约、KYC技巧、面访技巧、银保销售及模压训练

成果：培训结束当月参训人员银保开单率98%。

2023年8月 平安银行北京分行崇文门支行、宣外支行、朝阳支行

辅导支行开办银保沙龙  共计2周14天

共计举办客户沙龙6场次，集中给客户做资产配置理念疏导

第一场讲座6月28日当天成交1单，当月成交10单，保费620万。

2023.01光大银行西安分行技路支行增额寿销售集训

课时6小时，讲练结合，为开门红促单。

当期促成单一支行开门红期间节点冲刺138%达成。

2023.09北京银行东城区崇文门支行增额寿

设计落地微沙龙，解决客户集中邀约难的问题。

当月累计增加邀约到店89人，提升进门率33%，三季度保费达成189%。

【主讲课程】：

Ø三门核心课

高层认知课：《洞察市场趋势：银行保险销战略规划与引领》

中层认知课：《银行保险销售破局之道：客户关系深度经营与存量客户再度唤醒》

零售场景课：《构建高效银行保险销售团队：小单快跑+大单突围之战略部署》

Ø四门落地课

支行银保训练营：《利率下行背景下——实现“小单快跑”3项销售基本功修炼》（2天1晚）

私行中心大单冲锋营：《大单营销之——从需求唤醒到方案落地的大额保单实战攻略》（1.5天）

持仓客户再营销大练兵：《分红险的前世今生及营销技能演练》（1天）

银保产能提升：紧抓出单率+快提件均保费《保险产能训练营》（2天1晚）

Ø高客沙龙

《利率下行背景下存款的优化配置方案》

《婚姻财产保卫战——大额保单》

《为何遗嘱传承困难重重？——保险金信托》

【授课风格】：

Ø课程设置逻辑性强：擅长银保营销培训，课程设计逻辑清晰，要点明确，知识便于学员理解、容易便于记忆、容易实操。

Ø理论与案例结合：业务培训理论与实践案例结合，通过拆解案例中关键要素，把知识讲解与案例无缝衔接。学员容易理解，理论指导实践效果显著。     

Ø辅导针对性强，效果显著：擅长学员能力诊断，针对不同的问题，设置相对应的课程，效果显著。对于基础素材学习安排通关练习，对于销售谈判学习进行案例角色演练, 对于销售全流程学习设置业务辅导及大单陪访。专业产生效益，落地转化效果佳。