财私领域专业营销及投研专家：玄一·Jason
【专家简介】：
Ø玄一投研工作室·创始人、博导特约研究员、专精特新专家顾问
Ø银行、基金、证券、私募及高净值客户营销管理专家级投顾
Ø建设银行总行高返聘投资顾问团队外聘国内顾问（国外麦肯锡）
Ø农业银行总行高返聘私募证券基金、金融投资分析特聘讲师
Ø中国银行总行指定资产配置、检视，高客营销管理特训顾问
Ø兴业银行总行指定投顾训练营、私人银行客户经理特训顾问
Ø中信银行总行指定私行客户资产配置、检视、陪访特聘顾问
Ø招行、交行、浦发、邮储、民生零售行长财富管理转型顾问
Ø华泰证券、中信建投、平安证券、天风证券等特聘授课顾问
Ø上投摩根、摩根士丹利华鑫、诺亚财富等特聘授课辅导顾问
Ø泰康人寿总部，特邀投连险、证券基金、金融市场分析专家
Ø十余年财富管理领先经验（国泰君安FC、贵宾理财、大堂主管、产品经理、总行投顾等）
Ø十五年专业投资投研经验（研发PEST™市场分析、TPSS™公募模型、S&S™市场指数等）
Ø千余名高净客户访谈经验（通过十余年的总结1900余人次沟通、陪访、辅导案例）
Ø百余种财私客户有效标签（管理使用的44维度™+8大客群+10大行业+星座/风水标签）
Ø十余种财私客户管理工具（研发3.0买方资产配置、3.0资产检视、KYC档案系统等）
【管理推动经验丰富】：
玄一老师拥有15年金融从业时间。历任招行实习助理、国泰君安证券公司投资顾问，银行理财经理、团队负责人、大堂主管、分行理财经理内训负责人、分行产品经理（非储蓄金融资产、新客户理财、信托资管、国债、黄金及贵金属及基金产品推动管理人）、分行财富管理岗负责人（中收、绩效、考核、员工职级，财富周刊、督导考评，超高净值客户陪访、分支行辖下零售分管行长、大堂主管、贵宾理财的过程管理，管户分配、OCRM系统统筹、岗位胜任认定）、总行投资顾问（资本市场组负责人）等，全流程负责财富管理业务、零售业务和营销推动、公私联动管理、合规服务检查等工作。其团队资源和同僚均来自于招商银行、中信银行及平安银行等先进同业，因此，其对财富管理业务有独到且深刻的见解和处理能力。
2015年4900点至4300“圆弧形”全仓撤退；2018年8月季度动员会“2914-4414大震荡市场向上”迎来最佳定投建仓期；2019年8月喊出的“全力以赴 做大定投”，抢先推动定投5000余户（同时受邮政某分局邀请，截至2021年5月定投近10000户）；2020年2月强烈要求“9期基金垄断他行客户”；2020年5月指引的“先头占领龙头基金”；2021年1月“撤离A股准备定投”，加仓美股和新兴市场；2021年1月底提出“赎回基金抓紧买重疾”；2021年4月份认为“纳斯达克指数”和“石英板块”可能迎来新起点；2021年6月份私募证券基金”多因子模型“现场筛选且建仓“合盛硅业”；2021年8月投顾工作坊期间，二次增持天弘越南基金；无不精准指引相关业务大力推动且时机精准，受到客户、培训机构、行方的高度认可；2022年全网直播，看空A股指数，增强CTA和商品板块；2022年3月辅导诺亚财富全国TOP sales的营销过程中，广州分公司业务全面领先于全国，其中强化AR\FR市场分析能力、精准化客户画像、从上到下精准带动业务上涨；2022年8~11月辅导中信银行，就精准化管户提出新标准，二十大、民法典、金税四期、人民币国际化、信托法规、遗产管理制度等内容均列明案例，用来提升受训人员管户能力，期间关于市场不景气，提出“基金检视模型”“重在其他银行客户再深挖的过程”提出2022年3月之后长达18月以上没有权益类行情；2023年重大市场一定出现的状态时，市场轮动，并根据美国经济恢复提供增持美股基金的建议；2024年的观点明确，全年最终受到离火大运的影响，最终收涨，但是最大的投资机会是外汇；2025年的市场的情况可能会是“全球军政舆情异常猛烈，中美博弈白热化，全球资金寻找安全垫，A股猛涨猛跌，德国为首的欧洲股市阶段性可能迎来短暂机会，金砖国家股市盈利出清出现回调。日本可能再次成为，军事、经济、外汇、央行备受瞩目的市场。
【投资研究逻辑清晰】：
从2013年建立股票坐庄操盘模型，2019年建立TPSS™基金筛选模型，2020年建立市场S&S™市场阴晴指数、长期保持稳健收益。其中，公募基金方面：易方达新兴成长（000404），嘉实泰和（000595）、富国科技创新（100060）、嘉实美国成长（000043）、广发纳斯达克人民币（270042）是其TPSS™模型筛选代表作；私募基金方面：幻方永途01号、明汯CTA一号、黑翼资产管理公司是其PE-TPSS™模型筛选代表；股票方面：祁连山（600720）、以岭药业（002603）、宁德时代（300750）、春风动力（603129）、芒果超媒（300413）、石英股份（603688）是其股票坐庄模型及价值投资基本面选股的代表作；均在授课当中展示，被学员爱称为”财富代码“，2022年农行舟山及嘉兴分行授课期间分析的“朗特智能”，后期暴涨，石英股份增幅5倍；2022年全年看空A股和美股，看多外汇看涨、煤炭、天然气，例如嘉实原油等，均是金融市场分析模型导致的投研结果；2023年全年看板块轮动、QDII、美元理财、美股市场；2024年震荡看涨行情、板块轮动、看多外汇套利和超短线，9月份行情预测3231点并阐述理由，10月9日看空市场并有视频号留存为证；2025年巨幅震荡，ETF时代+库存周期（择时）时代的到来，“去基金经理化”主动管理时代到来。各个主要板块都会进行轮动，出现暴涨暴跌的态势。
【营销经验博闻强识】：
强化服务高净值私行客户、真诚面对自己、客观理解世界、深入理解投资，长期爱好且研习道家、佛学、星座、中医养生、书法等方面的知识。熟悉易理和部分术数关于财运的基本判断、阴阳五行对人体的影响、星座基于银行人和高净值客户的意义，掌握包括面诊、切脉、鼻炎、口腔溃疡、少儿阳明腐食症，高血压、糖尿病、减肥养生及四种感冒的非处方用药。名老中医黄衍强，称赞“你现在的水平已经不低了，对一些症状，分析的头头是道”。上述能力充分运用在公私联动、客群分析、客户陪访过程当中，能有效增强营销背书。
2021年5月份研发的《高净值（中国本土化）客户的拓客》精准指向高净值营销工作，其中中信银行某分行钟总、刑总，兴业银行某分行辅导期间发掘潜在5名私行客户，邮储银行某分行翟总，均由中医、风水、星座切入并由”资产检视“转化落单2000万家托、1000万全委、240万期缴保险和保险金信托计划。某私行总经理称，”高净值客户原来可以这样谈？“
2022年8月份研发和使用的《投顾制度建设训练营-课程大纲》，在五天时间当中。从金融市场、投顾会议召开，到公募基金、私募基金全套体系。由卖方资产配置转型到买方资产配置、升级资产检视内容，再延续到如何谈判高净值客户，怎么把各个行业、各样的画像融会贯通。满满的五天时间，在建行常州会议中心如火如荼的展开！来自江苏的数十名顶级投顾们，钢铁意志、好学精神打动了所有与会人员。
2022年10月份研发和辅导的《高净值客户大类资产配置实操（配置检视营销）》，是专门针对头部股份制银行开发的。面对高净值客户久久不下单，到底是专业问题还是管理问题？我们有针对性地提出“卖逻辑不要单纯卖产品”、“站在买方思考站在银行销售”、“提升客户分类用有效客户标签，客户在乎的就是我们要提升的”一系列“第一性思维原理”，结合时政给大家醍醐灌顶的思考。比期间产生了全委、家托、私募等良好业绩，更重要是员工找到了方向、稳定了心态、精准了客群。
2023年2月3日三亚直播，阐述了“A股长达18~20月没有看多行情”，主动配置纳斯达克人民币100指数基金、天弘越南基金，A股策略由中长线持有到短期持有，轮动配置个股。与此同时，2023年研发的《高净值客户资产检视逻辑（3.0升级版）》、《公募基金检视与高净值客户维护》给招商银行、光大证券、国信证券、国投证券（安信证券）等学员以崭新的视角去营销和处理下一步的资产配置、公募基金配置，《公募基金和私募基金健诊》更是给招商证券的全国投顾们以更为专业的策略去检视基金提供了策略和工具。年尾，为兴业银行总行兴飞跃项目，提供了全心全意的支持，让数十名私行理财经理“思维更新换代”、“管户体系逻辑升华”，更是激发了若干名同事的工作积极性，得到总行领导、分行领导和同事们的高度青睐。
2024年研发的《投顾必修课-ETF的投资逻辑与策略》，精准展示了ETF的买卖点、周期性、行业属性。得到建信基金基金经理的认可，并引发多因子量化模型的更迭。上述课程，在年中充分揭示了，新能源基金不能补仓的建议。也提醒了医药股票不能做多的看法。建材基金处于主动去库存周期，看空的态度等。与此同时，2024年底，提醒医药股票“利空出尽是利好”果断补仓的建议。高胜算、高赔率深得投资者喜好！
2024年研发的《全球经济金融格局分析与资产配置策略》，捍卫了商业讲师投研及教授能力，并获得了某培训机构及银行学员甄选的最高荣誉“金话筒奖”。该课程基于全球视野，纵横政治、军事、经济，美国、日本、印度、中国、欧洲、中东，便览房产、ESG、财政政策、货币政策、最高决策导向。给出了美股、美债、大宗商品、日经225、A股的点位和预判。与会学员是来自某省内训师团队成员，感受到买方投研投顾能力的“客观、精准、深厚”。与此同时，该课程也受到某地区国资委主任、城投公司高管的高度认可！
2025年研发的《权益类投资策略和债券投资策略分析》，在券商总部的投顾团队当中掀起波澜！24种股票投资策略、15种债券投资策略、65个深入分析案例、4款AI工具应运而生！不仅涵盖了宏观、行业、产业、货币、财政、基本面、技术分析，还有波浪理论、均线理论、缠论、龙头战法等极具影响力的投资内容。另外，骑乘策略、久期策略、子弹策略、梯子策略、哑铃策略、短债下沉、利差策略、转债策略等，一应俱全且落地深入。再一次开发的划时代意义的课程，冲击了与会所有领导、学员和培训机构的视野。可喜的案例，均大幅上涨甚至授课期间弱势行情涨停封板！该课程也必将成为未来一段时间，券商、银行总行的热门课程。
【主讲课程】：
Ø技术壁垒课程-资产检视、投资策略、全球化投资：
《高净值客户资产检视逻辑及实操3.0》 推荐等级★★★★★
《权益类投资策略和债券投资策略分析》推荐等级★★★★★
《全球经济金融格局分析与资产配置策略》推荐等级★★★★★
《一套精准的经济运行体系及对金融市场的影响》推荐等级★★★★★
《破译财富类产品-大类资产解读（商品外汇基金版本）》推荐等级★★★
Ø投顾必修课-2025金融投资顾问高手训练营：
《投顾必修课-私行客户资产检视与实操》
《投顾必修课-EIF的投资逻辑与策略》推荐等级★★★★★
《投顾必修课-权益类投资逻辑与分析》
《投顾必修课-经济指标的实战与分析》
Ø公募基金（含定投）的销售、盘活和私募基金研究销售：
《资本市场分析体系与高净值客户公募基金检视》推荐等级★★★★★
《私募研究|私募（证券）基金纵横解析及营销宝典》推荐等级★★★
Ø资产配置及高净值（财私）客户营销：
《财私客户|关于高净值客户营销实战-维护、转介、销售》推荐等级★★★★★
《财私客户|高净值（中国本土化）客户资产配置及营销策略2.0》推荐等级★★★
Ø银行零售和财富管理业务推动及考核管理：
《财富管理专业化营销流程》推荐等级★★★
《分行财富业务推动|快速提升支行营销管理绩效的思维模式》
《支行零售业务推动|专业化晨会、日中管理与夕会管理》
Ø券商高净值客户新客户开发和经营维护：
《券商客户如何高效开发》
《券商客户如何做好日常经营维护》
《公募基金检视与高净值客户维护》
《私募(证券）基金纵横解析及营销宝典》
《券商如何利用“财富管理”实现弯道超车》
《权益类投资策略和债券投资策略分析》
【其他课程】：
《基金销售|债券基金全景研究-集聚你想要的专业》
《基金销售|行业细分策略下的行业基金销售逻辑》
《基金销售|基金的管理和TPSS™-年化25%的秘密》
《基金诊断|赔钱基金的见诊服务和基金的转化方法》
《基金转化|定投与保险/周销2单重疾居然是基金转化而来的？》
《资产配置|如何稳健战胜通胀？论CPPI资产配置策略》
《资产配置|GDP、投资、货币发行和传递（SLF、MLF、DR）:一体化经济图谱》
《资产配置|股票资产如何精准定价（技术、基本、行业、估值和案例）》
《资产配置|债券资产和黄金的研究分析（供求关系与技术分析指南）》
《资产配置|经济周期运行视阈下的资产配置模型迭代》
《银行零售业务推动|本能销售到职业化营销的绩效飞跃》
《银行零售业务推动|专业化晨会、日中管理与夕会管理》
《银行零售业务推动|存量客户深挖之爆发式经营》
《银行零售业务推动|私人银行客户和公私联动经营》
《券商财富业务推动|如何通过股票分析到投顾产品销售》
《券商财富业务推动|如何带领零散团队走上职业化财富管理路径》
《保险银保业务推动|专业保险人必修金融产品课》
《保险银保业务推动|保险人如何撬动银行推动银保发展》
【学员评价】：
“区别于别的老师，你是真正的银行人！虽然年轻，但是方式方法更迅捷，逻辑更指向执行结果。特别是你的管理手段和专业逻辑，很难得，很感谢！”
——某股份制银行分行叶行长
“收到，老师辛苦了，刚刚看完（高净值圈层营销），非常用心，受教了感谢老师带来思想和工作方法上的启发和指导，我们会对照辅导结果，逐一整改，在团队中，尽快形成圈层营销的思维。”
——某股份制银行支行分管林行长
“感谢玄一老师~这两天受益颇丰，星座讲解特别有意思，而且特别实用，希望未来有机会可以继续向您请教~继续学习~努力成长~更好的把握客户”，”有学员在见到客户之前，就通过您的高净值客群标签，系统分析完毕客户，见了客户以后，异议处理就往‘洞’里跑。说再也没有那么害怕‘高净值’客户了。感谢感谢！下次再麻烦您“
——某股份制银行私行培训负责人杨总
“玄一老师，那个客户真得被我撬动了，逐步从一个月产品开始往长期配置了。指导得方向厉害了”,”但正如玄一老师说得，我在绝望的时候依然坚持打完了电话。虽然我自己也不知道可以坚持多久“，“按照您的指示，答应了分行的分享邀请，分行给我拍了一段视频，供大家学习。”
——某股份制银行私人银行徐经理
“您这么用心、敬业、专业，看不到这些的人只能说明他们没有识别能力！我们更要懂得珍惜，更要多付出去实践，然后通过这样去提升自己的能力和信心，才不枉我们自己，不枉您的倾力付出！”
——中国邮政某分局陈总经理
【服务过的客户但不仅限于】：
Ø近一年服务客户：
2024.01.04-上海明喧股权基金《宏观经济政策解析与市场分析》
2024.03.10-国信证券北京分公司《公募基金检视&高净值客户维护》
2024.03.17-建设银行深圳分行《投资顾问认证考试题目》
2024.04.15-建信基金总部《金融市场分析及资产配置策略》
2024.04.17-建行湖南省分行《基于资产配置逻辑下的保险金信托营销》
2024.04.18～19-邮储银行江苏省分行《高净值客户经营及沟通提升》
2024.04.24~25-顺德农商行《资产配置和理财经理的一天》
2024.04.27-河南驻马店邮政《复杂产品销售（包括保险）》
2024.05.15-黑龙江邮储银行《市场波动下客户投资及服务技巧》
2024.06.03-建行广西省分行《宏观经济政策解析与资产配置解读》
2024.06.04-顺德农商行《破译财富类产品-大类资产解读（商品外汇基金版本）》
2024.06.16-金雅福总部《银行渠道客户经理的营销法宝》
2024.06.19-光大银行《公募私募净值理财+保险金信托》
2024.06.28-国瑞金融分享《寒冬行情下券商存量客户开发与盘活》
2024.07.08～10-建设银行西安分行《金融市场分析与高净值客户资产配置》
2024.07.11-建设银行总行《高净值客户营销服务和专业投资策略》
2024.07.12-中信银行北京分行《高净值客户资产检视3.0》
2024.07.16-中国银行嘉兴分行《高净值（中国本土化)客户分层研究与维护》
2024.07.18-兴业银行杭州分行《市场分析之晨会播报+客户营销》
2024.07.1920-建设银行大津南开分行《资产配置与复杂产品分析》
2024.07.26-建行广西钦州《存量客户KYC提升行外资金提升》
2024.08.02-徽商银行《高净值客户资产配置实操》
2024.08.03-徽商银行《高净值客户的分层研究和资产配置1.0》
2024.08.08-建行安徽省分行《资产配置逻辑与99乘法表的运用》
2024.08.09-中信银行苏州分行《大类资产配置及项下各类对应产品解析》
2024.08.21-建行安徽省分行《重点客户陪谈陪访及资产配置》
2024.08.23-上海农商行《资产检视和资产再销售》
2024.08.24-民生银行温州分行《大类资产配置及项下各类对应产品解析》
2024.08.31-农业银行总行《财富客户需求挖掘与全周期陪伴》
2024.09.03-建设银行广东省行《金融市场分析与客群分层》
2024.09.06-招商银行佛山分行《大类资产配置及项下各类对应产品解析》
2024.09.11-河南省邮储银行《宏观分析》
2024.09.12-北京银行私行部投顾《重点客户陪谈陪访及资产配置》
2024.09.14-兴业银行总行零售《零售客群经营与分层》
2024.09.18-建设银行天津分行《高净值客户分层维护》
2024.09.19-中信银行北京分行《高净值客户资产检视3.0》
2024.09.21-邮储银行常州分行《高净值客户资产配置实操》
2024.09.22-兴业银行郑州分行《资产配置解读》
2024.09.29-临沂城投集团《金融市场分析及资产配置方案》
2024.10.11-建设银行深圳分行《财富管理专业化流程》
2024.10.12-邮储银行南京分行《快速提升支行营销管理绩效的思维模式-专项培训营》
2024.10.13-农行镇江分行《大类资产配置及项下各类对应产品解析》
2024.10.15-建设银行深圳分行《高净值（中国本土化)客户分层研究与维护》
2024.10.17-建行安徽省分行《投研观点及内容传导实操》
2024.10.18-光大银行杭州分行《资产检视能力提升与循环销售训练营》
2024.10.19-华夏银行福建分行《资产配置与资本运作》0.5d
2024.10.21-建设银行临汾分行《重点高净值客群营销突破》
2024.10.24-中信银行总行《大类资产配置及项下各类对应产品解析》
2024.10.25-中信银行太原分行《高净值客户资产检视3.0》
2024.10.29-申银宏源上海分公司《公募基金检视&高净值客户维护》
2024.10.30-重庆巴南邮政《股票投资分析》
2024.11.02-农行镇江分行《金融市场分析与复杂产品销售》
2024.11.04-农业银行重庆分行《高净值客户资产配置实操》
2024.11.06-河南邮政《金融市场分析与基金筛选与诊断》
2024.11.07-工商银行深圳分行《财富管理专业化流程》
2024.11.08-交行安徽分行《金融市场分析与复杂产品销售》（0.5）
2024.11.09-交行安徽分行《高净值客户的分层研究和资产配置1.0》
2024.11.11-潍坊银行总行《大类资产配置及基金黄金等》
2024.11.14-中信银行呼和浩特分行《全球经济金融格局分析与资产配置策略》
2024.11.16-兴业银行北京通州分行《财富管理专业化流程》
2024.11.19-沃盟专属课纲《金融市场分析与基金筛选》
2024.11.22-顺德农商银行《KYC-财富管理专业化流程》
2024.11.27-证券公司公开课《ETF选择逻辑与公募基金检视》
2024.11.30-华夏银行太原分行《高净值客户深度KYC与维护》
Ø2023年服务客户：
2023.02.07-广东农行东城支行《资本市场分析和大类资产适配》
2023.03.11-渤海银行郑州分行《宏观经济走势分析及资产配置浅析》
2023.03.15-中宏保险总部《私募基金整体观及解套再营销》
2023.03.18-中国银行东莞分行《资本市场热点与高净值客户资产配置营销课》
2023.03.19《权益类市场（中国）的投资策略框架》
2023.03.20《中国宏观经济未来走势》
2023.03.30-太平洋人寿上海分公司-《高净值客户资产配置营销课》
2023.04.02-建设银行青岛分行-中级《股债市场投资体系与私行客户营销+八步曲》
2023.04.06-建设银行青岛分行-高级《资本市场热点与高净值客户资产配置营销课+高净..
2023.04.12-农业银行湖北分行-中级《高净值客户经营与沟通技巧》
2023.04.14-华夏银行总行-精英客户经理《资产检视和公募基金健诊》
2023.04.15-华夏银行青岛分行《高净值客户营销策略》
2023.04.18-江苏邮储-私行《宏观经济与市场分析客户经营》
2023.04.20-农业银行淮安分行《如何成为一名卓越的财私顾问》
2023.04.21-建设银行广东分行-《高净客客户开发技巧》
2023.04.21-招商银行西安分行《公募基金转型和辅导》
2023.04.23-中原银行《财富管理专业化营销流程+专业市场分析》
2023.04.24-建行总行《金融市场分析及解读研判》
2023.04.25-北京金融街支行《金融市场解读方法全解析》
2023.04.26-青岛工行《高净值客户资产配置实操》
2023.04.27-建行总行《资产配置报告解读与异议处理》
2023.05.07-《建行总行投资顾问项目》
2023.05.07-中原银行《财富管理专业化营销流程+专业市场分析》
2023.05.10-江苏邮储-私行《宏观经济与市场分析上客户经营》
2023.05.11-建设银行浙江分行《金融市场分析及解读研判&99乘法表》
2023.05.15-江苏邮储《一套精准的经济运行体系及对金融市场的影响》
2023.05.16-建设银行广州分行《金融市场分析及解读研判&99乘法表》
2023.05.20-招商证券北京-《公募基金和私募基金健诊》
2023.05.24-中原银行许昌分行《财富管理+零售管理+高净值》
2023.06.01-安信证券总部《财富管理专业销售流程》
2023.06.02-中国银行东莞分行《高净值客户资产配置逻辑》
2023.06.06-建设银行重庆分行《金融市场分析及解读研判&99乘法表》
2023.06.07-建设银行总行《客户陪访陪谈及沙龙策划》
2023.06.08-北京农商银行《资本市场热点与高净值客户资产配置营销课》
2023.06.13-建设银行重庆分行《金融市场分析及解读研判&99乘法表》
2023.06.15-河南中行《新经济形势下宏观经济分析与投资策略》
2023.06.16-开源证券北京《资本市场分析体系与高净值客户公募基金检视》
2023.06.16-开源证券北京分公司《私募(证券）基金纵横解析及营销宝典》
2023.06.28-北京工行《金融市场解读方法解析》
2023.07.01-苏州邮储《一套精准的经济运行体系及对金融市场的影响》
2023.07.05-宁夏中行《资本市场分析体系与高净值客户公募基金检视》
2023.07.06-北京工行延庆《市场分析和净值型产品亏损处理》
2023.07.08-东营工行《基金销量快速突破实战技巧》
2023.07.10-重庆邮政《金融市场分析与公募基金筛选》
2023.07.11-重庆建行《初级客户经理怎么看市场》
2023.07.12-广东省农行《资产配置与产品解读》
2023.07.13-安信证券《券商如何利用“财富管理”实现弯道超车》
2023.07.14-建行大连《资产配置逻辑与99乘法表》
2023.07.16-江苏邮储理财师比赛《客户陪访主要热点》
2023.07.18-重庆建行《初级客户经理怎么看市场》
2023.07.20-河南中行《新经济形势下宏观经济分析与投资策略》
2023.07.24-安信证券《券商客户如何高效开发和日常经营维护》
2023.07.29-杭州光大《高净值客户分层研究和维护》
2023.08.01-日照中行《市场分析、配谈和沙龙组织》
2023.08.03-华夏财富《大类资产配置及项下各类对应产品解析》
2023.08.08-重庆建行《初级客户经理怎么看市场》
2023.08.09-江苏邮储-私行《宏观经济与市场分析客户经营》
2023.08.11-光大证券广州-《公募基金检视与高净值客户维护》
2023.08.13-杭州光大《高净值客户分层研究和维护》
2023.08.15~16建行银川《资产配置逻辑与99乘法表》
2023.08.20-太原建行迎泽路支行《资产配置逻辑与99乘法表》
2023.08.21-大连邮政《财富管理转型》
2023.08.23-江苏邮储-私行《宏观经济与市场分析客户经营》
2023.09.04-中行浙江省行《宏观经济政策解析与高客需求开拓综合能力提升》
2023.09.05-建行江西《资产配置逻辑与99乘法表》
2023.09.07-上海明暄股权基金《宏观经济政策解析与市场分析》
2023.09.09-光大南京分行《市场波动下客户投资及服务技巧》
2023.09.11-北京农商银行《财富管理专业化流程与资产配置营销课》
2023.09.12-东兴证券-《资产配置和资产检视》
2023.09.14-安信证券《券商客户如何高效开发和日常经营维护》
2023.09.16-邮储镇江《一年”1万定投+10亿基金+25%收益”有何奇招？》
2023.09.18-武汉建行《资产配置逻辑与99乘法表》
2023.09.19-工商银行宣武支行《高客需求开拓综合能力提升》
2023.09.20-北京经开支行《复杂产品销售及保险体系梳理》
2023.09.21-无锡邮储-《公募基金检视与高净值客户维护》
2023.09.22-南京招行《公募基金检视与高净值客户维护》
2023.09.23-扬州邮储《资产配置的理念逻辑和复杂产品销售》
2023.09.25-国信证券《基金销量快速突破实战技巧》
2023.09.26-浙商证券《金融市场投资实战全解》
2023.10.09-北京农商行《基金销售快读突破实战技巧》
2023.10.10-建行江西《资产配置逻辑与99乘法表》
2023.10.11-农业银行总行《从KYC客户到忠实朋友》
2023.10.12-财通证券《高净值客户资产配置逻辑》
2023.10.13-建设银行江西分行《客户陪访陪谈及沙龙策划》
2023.10.17-农业银行总行《超高净值客户的获客、维护、转介与销售策略规划与制定》
2023.10.21-建行广东《资产配置逻辑与99乘法表》
2023.10.24-建行辽宁《资产配置逻辑与99乘法表》
2023.10.26-建设银行江西省分行《高净值客户资产配置和规划》
2023.10.27-农业银行总行《从KYC客户到忠实朋友》
2023.11.03-北京农商行《高净值客户维护&过程化管理优化》
2023.11.04-中国银行烟台分行《资产配置和财富管理》
2023.11.07-兴业银行成都分行《兴飞跃项目》
2023.11.19-广东中行《金融市场分析及解读研判》
2023.12.06-中国银行北京大兴支行《公募基金检视与高净值客户维护》
2023.12.07-民生银行石家庄分行《市场分析与高净值综合营销能力提升》
2023.12.11-中国银行北京大兴支行《破译财富类产品-大类资产解读》
2023.12.14-安信证券《券商客户如何高效开发和日常经营维护》
2023.12.21-河北银行总行《破译财富类产品-大类资产解读》
Ø以往服务客户：
中国建设银行总行《投研观点及内容传导-实操》《投研会议设计与召开》《投资研究观摩会》
中国农业银行总行《私募（证券）基金纵横解析及营销宝典》
中国农业银行江苏常州分行《关于基金的投资研究和市场分析能力》
中国农业银行广西分行《公募基金销量快速突破实战技巧》
中国农业银行嘉兴分行《数字化营销项目-复杂理财产品营销》
兴业银行总行-行知动力项目，辅导深圳分行
兴业银行总行-投顾工作坊，辅导东莞分行
兴业银行深圳分行《高净值（中国本土化）客户资产配置及营销策略》
兴业银行东莞分行《金融市场分析框架与基础、公私募基金遴选与评价》
东莞银行总行《百亿基金如何健诊？首席投顾教你基金背后的”手术“》
东莞银行广州分行《1万定投+10亿基金+25%收益有何奇招》
湘财证券股份有限公司总部《基金评价和筛选》《资产配置投研体系搭建&实践》
尚智逢源基金销售公司乌兰察布分公司《资产配置及深挖掘高净值客户技能提升训练班》
中信建投、中泰证券、华泰证券、天风证券联合《基于资产配置的基金落地与理财工具应用》
中信银行总行-精匠计划，辅导北京、上海、武汉、杭州、南京、江苏分行
中信银行杭州分行《高净值（中国本土化）客户资产配置及营销策略》、《资产配置专项培训》
中信银行北京分行《私董会运作流程和公私联动产能提升》
中信银行江苏分行《股权家族信托和高净值客户营销辅导》
中信银行上海分行《高净值客户陪访和资产配置演练辅导》
交通银行洛阳分行《快速提升支行营销管理绩效的思维模式》
富滇银行昆明分行《大类资产配置的基础品分析与方法论》
民生银行南京分行《高净值（中国本土化）客户资产配置及营销策略》
浦发银行太原分行《分行财富业务推动|快速提升支行营销管理绩效的思维模式》
中国银行上海分行《PICK ME市场洞察人项目PEST™模型解析》
上投摩根基金公司《公募基金存量客户盘活专属订制课程》
诺亚财富广州分公司《高净值客户经营及沟通技能提高训练营》
恒天财富总公司直播《资本市场分析方法工具论及基金解套》
摩根士丹利华鑫总公司《市场转型下基金公司渠道营销法宝》
中航证券总公司《券商如何利用“财富管理”实现弯道超车》
工商银行重庆分行《高净值客户大类资产配置实操》
建设银行湖南分行《资产配置技能及高净值客户经营与沟通训练营》
平安证券总公司《私募基金的分析配置与营销》
农业银行舟山分行《快速提升支行营销管理绩效的思维模式-专项培训营》
工商银行东莞分行《私行银行综合能力提升训练营》
浦发银行深圳分行《基金市场分析与销售逻辑解析》
农业银行江苏分行《震荡和下跌市场中从产品分析与营销策略》
中信银行杭州分行《资产配置技能及高净值客户经营与沟通训练营》
招商银行杭州分行《资本市场分析和大类资产适配》
招商银行杭州分行《大类资产解读与分析》
农业银行嘉兴分行《私行产品解析与大类资产分析》
中国邮政储蓄银行菏泽分行《从理财小白到定投大咖的4节跨越课》
中国邮政重庆九龙坡分局《重庆邮政存量盘活-管户逻辑》
中国邮政储蓄银行广东分行《基金的管理TPSS™年化25%的秘密》《大类资产配置和定价》
中国邮政储蓄银行万州分行《基金营销能力提升和应对话术》
中国邮政储蓄银行青岛分行《金融市场分析及基金营销订制课程》
2022.01.09《基于PTP™模型的市场分析及基金营销训练营》
2022.01.20《"开门连续红”&净值化理财转型必胜四个核心指标》
2022.02.21-04.02诺亚财富广州分公司《财富公司“铁三角”赋能项目》
2022.02.25锦州银行《基金及定投线上》
2022.03.12《基金分析能力提升必修课-酣畅淋漓的股债分析》B
2022.03.13《摩根士丹利-渠道经营》A
2022.03.22《基金营销训练营计划》
2022.03.22邮政《基金定投公开课及资产配置》
2022.03.24恒天财富《标准化产品转型技能培训》
2022.04.06上海银行北京分行《资本市场解读和权益产品亏损应对》
2022.04.08石家庄光大银行《高净值 (中国本土化)》《基金存量客户盘活专属订制课程》A
2022.04.20华泰证券《资管FOF及高净值》
2022.04.24中航证券《券商弯道超车》
2022.04.27重庆工行《高净值+市场+人群》
2022.05.11建行湖南省行《如何讲资产配置》
2022.05.16湖南建行《公私联动》
2022.05.18平安证券《私募基金及管理提升》
2022.05.19舟山农行《分管行长管理培训》
2022.05.20青岛光大《理财净值化亏损怎么办 》
2022.05.23重庆工行《KYC+高净值+沙龙组织》
2022.05.25河北银行《高净值 (中国本士化) 客户的深挖与高维度营销》
2022.05.27东莞工行《高净值客户专业化营销流程》
2022.05.28深圳浦发银行《资本市场公募基金与解套》
2022.06.02江苏农行《净值产品下隆+资产配置等》
2022.06.07招商证券《资产配置及客群营销》
2022.06.08招商证券《KYC点评》
2022.06.11中信银行杭州分行《资产配置书的制作》
2022.06.14-15招商银行杭州分行《资本市场分析和大类资产适配》《大类资产解读与分析》
2022.06.16恒天财富《市场分析技能培训》
2022.06.19嘉兴农行《资产配置基金和私行产品解析》
2022.06.25成都华夏银行《破译财富类产品——大类资产解读》
2022.07.06江西省邮储《理财师波动情况及维护》
2022.07.08厦门工行《基金与保险营销快速突破技巧》
2022.07.12+15财富公司《资本市场分析方法工具论及基金解套》
2022.07.22-23东莞工行《资产配置、检视和高净值陪访》
2022.07.25建行广西《投顾培训+资产配置》
2022.07.28东莞工行《资产配置、检视和高净值陪访》
2022.08.01甘肃建行《基金训练营》
2022.08.04《私行客户资产配置策略与客户经营技能提升》
2022.08.08-15江苏建行《投资顾问项目》
2022.08.16泰康保险《投连险和基金分析》
2022.08.16华泰证券《社招新人高客营销》
2022.08.17江苏中行《中级认证配置检视营销》
2022.08.22-24青岛建行《中高端客户资产配置思路和方法》
2022.08.29常州建行《重点高净值客户的资产配置建议与实施》
2022.09.05镇江农行《高客资配和基金营销》
2022.09.06华夏财富《高净值客户专业化营销流程》
2022.09.08重庆建行《中高端客户营销思路》
2022.09.15杭州中信银行《私人银行客户经理辅导项目》
2022.09.19萧山中信银行《私人银行客户经理辅导项目》
2022.09.23江西省邮储《头部理财师资管信托销售》
2022.10.11嘉兴中信银行《私行辅导项目》
2022.10.17石家庄光大《资本市场宏观经济分析+主流金融工具解析+私募+客户》
2022.10.19华泰证券《亏损客户外理》
2022.10.23镇江邮储《一套精准经济运行》
2022.11.08中国银行总行《绩优理财经理》
2022.11.12天津农行世贸支行《私募》
2022.11.23中国银行总行《投顾检视及高客》