课程背景：
理财业务拓展及销售金融产品过程中，由于客户在不同年龄段和不同状态下面临的风险、个人及家庭的需求、财富管理方案各有不同，因此提高工作效率和产能需要更多专业知识、经验、技能的支撑。
课程目标：
1. 结合真实业务场景设定明确的全生命周期目标客户画像；
2. 围绕目标客户常见的法律风险，通过案例形式帮助学员了解更多信息，增加工作人员在开展财富业务过程中的谈资和信心；
3. 通过“演练、展示、讨论、点评”等方式训练员工以销售为主的工作思路和技巧，提升专业服务水平。
课程对象：银行财富管理业务人员
课程大纲：
一、课程导入：简要介绍课程重点及讲师介绍
二、客户风险：法律视角下的全生命周期风险
三、理财方案：生命周期中风险应对
四、金融工具：以实战为主的金融工具应用
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