课程背景：
多年来的投资与投顾实操经验给我这样的感受：要成为一名优秀的投顾——既要业绩长虹，也要工作开心；既要客户满意，也要公司认可——正确的理念，坚定的信念，专业的知识，灵活的运用，缺一不可。
过去十多年里，我看到不少投顾伙伴在展业过程中，或因非标暴雷、或因股权巨亏、或因股票回撤，而丢失了对市场、对管理人、对投顾服务的信心；也有不少投顾伙伴因为缺少科学的理念，或不断地寻找所谓的最牛产品，或不断地追求精准择时，而疲惫不堪且频频受挫；更有不少投顾伙伴因为缺少专业知识，或不敢开口 ，或言不达意，或业务单一，影响了业绩的完成。
笔者希望通过这样一个课程，能将实操过程中的一些经验、感悟，与理论知识、实战技巧、市场热点相结合；将长期正确理念的塑造，与短期现实问题的解决相结合。力争带给学员们有益的启发和能力的提升。
在课程内容设计上，鉴于绝大部分理财经理在与客户沟通时，或从产品切入，或从市场切人，或从配置切入，课程也相应地覆盖产品、市场和配置的知识点。在内容呈现形式上，除理论阐述，数据和图形、图表展示以外，也融入了较多的实战心得分享、实战案例分析、课堂讨论和演练，让学员们喜欢听、能听懂、会运用。
课程收益：
Ø学会基金/资管/理财产品相关专业知识，提升产品销售能力和投后服务能力
Ø学会资产配置原理和实用配置方法，能够从配置角度与客户进行沟通
Ø学会简单的宏观和市场分析框架，能够利用市场和大类资产轮动知识助力业务拓展
Ø树立更加科学、理性的投资理念，树立对市场和优秀产品的信心，并传递给客户
Ø把握当前宏观经济形势和市场脉络，运用到现时的业务活动中
课程亮点&优势：
Ø“产品、市场、配置”是很多投顾亟需的专业知识，对业务提升意义重大
Ø内容基于老师10多年的投资经理经验和客户服务经验，讲干货、能落地
Ø老师有着丰富的培训和客户陪访经验，兼顾内容专业有料、语言幽默、通俗易懂
Ø内容层层递进、由浅入深、逻辑性强，从实践来看，不同专业基础的投顾均能很好接受
课程对象：
券商、银行、财富管理公司的理财经理；独立理财顾问；财富工作室成员；家族办公室成员等对产品、市场和配置专业知识有需求的投顾服务群体。
授课方式：
讲授部分60%，案例和经验分享20%，讨论和演练20%。
课程大纲/要点：
课前引题/课前讨论：资产配置是高净值客户目前普遍接受的投资理念，也是投顾行业一大发展趋势。掌握资产配置的知识，不仅是满足客户需求的必然要求，也有助于投顾树立正确的理念，利用配置来实现全天候展业，告别靠天吃饭。而资产配置的落地，既需要对客户的充分了解，也需要对市场有科学和专业的认识，还需要对产品有相当的了解，本课程内容因此围绕产品、市场和配置展开。当然，很多客户与投顾的信任度尚不足，业务关系也暂时停留在产品的推荐，市场行情的沟通等层面，课程也充分考虑到这一现实状况，各知识模块也可单独实用。
一、市场篇
二、 配置篇
三、产品篇
四、运用篇
[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]
市场分析、资产配置和基金营销专家
