课程背景：
结合银行人才培养计划，以财富中心为核心，联动企业金融业务，借助对公渠道优质资源，有效挖掘优质企业主客户、引流财富业务，对高净值企业家客户实行定制化金融服务，打通公私联动大动脉，为企业、家庭和个人提供组合金融服务和非金融权益。通过大量真实案例分析、 线上线下组合营销、企金个金联动发展等方式，帮助学员提升公私联动绩效，精准营销董监高客户，隔离金税四期带来的风险，实现分支行营销业绩提升的目标。
课程收益：
1. 企业主客户特征画像与常见风险分析
2. 公私跨部门合作挖掘企业家客户需求
3. 董监高客户拜访前后各部门协同合作
4. 企业客户定制金融方案设计专业呈现
5. 企业客户跟进维护权益超越客户期望
课程对象：客户经理、理财经理、财富顾问、零售主管、企业金融客户经理和主管
课程大纲：
一、企业主客户特征画像与常见风险分析
二、企业客户拜访公私部门协同合作
三、家族信托风险隔离精准营销
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