课程背景：
随着中国高净值人群的逐年增加，高净值人群成为财富管理需求强烈的群体，其所拥有的家庭财富和资产也成为现在财富管理的主要组成部分，随着国际经济形势，国内的发展，高净值人群及其家庭财富的管理需求正在发生明显变化，且越来越区别于财富级客户的资产管理需求。国内的个人业务在此之前没有服务私人银行的具体经验， 私人银行的理财经理多由个人业务相对出色的同事转岗担当，但是私人银行客户相对于大众财富客户个性化特点突出，开发和维护的渠道和方式不尽相同，这些都成为转变中的高净值客户理财业务的挑战。本次课程将从角色定位和转变，渠道和服务方式对接，私行客户营销策略和技巧等几个方面，针对高净值人群的特点，财富管理需求，相应的沟通技巧，针对性资产配置结合相关税务和法规体系，来分享相关的营销策略及销售技巧以及结合实际案例及演练，帮助理财经理切换到更适合私人银行业务的方式和方法上。
课程收益：
1. 适应银行转型发展需要，明晰个人客户经理角色定位和业务核心价值。
2. 培养主动营销服务意识，强化银行个人客户经理营销实战技能。
3. 学习并掌握银行个人客户经理顾问式营销实战技巧。
4. 掌握与客户建立长期信赖关系的方法，以满足绩效可持续增长的需要。
课程对象：理财经理
授课方式：讲师讲授、视频演绎、案例分享、小组讨论、角色扮演、讲师点评
课程大纲/要点：
一、 客户分层及财富积累背景解析
二、 高净值客户的“我-客户-渠道-产品-服务”
三、 高净值客户开发及维护策略
四、 高净值客户客户权益与服务开发
五、 与高净值人群谈资产配置
六、 演练与总结
[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]
