课程目标
本系列课程旨在帮助银行投顾与财顾岗位从业者掌握AI工具（以深度求索DeepSeek、KIMI为主）的核心应用能力，提升工作效率、优化客户服务质量，并实现从数据到决策的智能化转型。具体目标如下：
一、掌握AI工具的基础操作与金融场景适配能力
1. 熟悉国内主流AI工具（DeepSeek、KIMI）的功能特点及适用场景；
2. 学会将AI工具与Office工具（Excel、Word、PPT）无缝结合，实现办公自动化；
3. 掌握AI工具在金融领域的合规使用规范，避免数据泄露与AI幻觉问题。
二、提升投顾岗位的智能化工作能力
1. 自动化报告生成：能够利用AI工具快速生成日报、周报、月报，减少重复性工作；
2. 宏观经济分析：掌握AI驱动的数据分析方法，提升对市场趋势和政策影响的解读能力；
3. 投资策略优化：学会使用AI工具解析投资产品、优化投资策略，并实时跟踪调整；
4. 客户沟通与营销：能够利用AI生成个性化营销话术，提升客户沟通效率与转化率。
三、增强财顾岗位的客户经营与方案设计能力
1. KYC与财务诊断：掌握AI驱动的客户数据分析方法，快速完成客户财务健康评估；
2. 家族财富管理：学会使用AI工具设计家族财富架构方案，提供税务筹划与合规建议；
3. 复杂产品落地：能够利用AI工具适配保险、信托等复杂产品，生成场景化解决方案；
4. 客户异议处理：掌握AI模拟客户异议的方法，提升方案推介的成功率。
四、实现从数据到决策的智能化转型
1. 能够将AI工具融入日常工作流，实现从数据采集、分析到报告输出的全流程自动化；
2. 学会利用AI工具进行数据驱动的决策支持，提升投资建议与客户服务的精准度；
3. 掌握AI工具的迭代优化方法，持续提升工作效率与服务质量。
五、培养AI思维与创新能力
1. 培养学员的AI思维，能够主动探索AI工具在金融场景中的创新应用；
2. 学会利用AI工具解决复杂问题，提升岗位竞争力与职业发展空间；
3. 掌握AI工具的未来发展趋势，为银行数字化转型储备核心能力。
通过本系列课程的学习，学员将能够全面掌握AI工具在银行投顾与财顾岗位的应用方法，实现从传统工作模式向智能化工作模式的转型，为个人职业发展和银行数字化转型提供有力支持。
课程对象：财富管理数字化转型方向的管理人员与专业人员；专业投顾岗与财顾岗；
相关课程详解：
以下是针对银行投顾与财顾岗位的AI应用系列课程框架设计，结合国内AI工具（以深度求索DeepSeek、KIMI为主）及Office工具联动，覆盖岗位核心需求，分层次细化实操流程。
一、资产配置方法论与AI工作流搭建
二、八大规划AI赋能模块
三、配置报告AI可视化呈现
