杨飞龙

高客财富规划实战专家：杨飞龙

【专家简介】：

Ø头部金融机构合作讲师：服务AIA友邦、平安银行/人寿、泰康、太平、国寿等顶级险企，及工商银行、农业银行等国有大行银保专项训练营

Ø法律+金融跨界专家：Dentons大成律师事务所财富管理业务线特聘合作讲师

Ø实战派财富管理专家：6年私人银行及三方财富管理经验，累计管理高客资产超数十亿，落地千万级保险金信托15单+、3000万+家族信托5单+

Ø产能提升赋能专家：4年累计授课400+天（线下），学员超万人次，机构满意度/返聘率＞90%

Ø智库级课程研发：某私人财富管理研究院版权课程讲师

【专业背景】：

Ø复合型实战背景——深度覆盖财富管理全生态：

近6年扎根私人财富管理核心领域，历经私人银行头部机构（平安）、顶尖投资咨询平台、三方财富管理机构、头部寿险公司及银保渠道多重锤炼；形成“客户经营-方案设计-资产配置-跨境传承”全流程实战方法论，深度掌握高净值客户营销转化、财富架构搭建及综合服务落地关键节点。擅长综合性金融资产配置规划、法律咨询、税务咨询、私人定制财富管理规划方案设计

Ø千万级案例智库——锻造稀缺性教学素材：

平安私行核心业绩：深度服务超亿级资产客户，覆盖民营企业主（60%）、上市公司高管（20%）、电商从业头部KOL（10%）、数字资产投资新贵（10%） 等多元财富群体；

累计成功落地15单+1000万级保险金信托，5单+超3000万定制化家族信托。 

Ø赋能型培训专家——直击机构业绩增长：

深度陪谈经验：主导/参与超80场高端财富私董会及闭门沙龙，

单场最高促成2.3亿资产配置方案认购及落地，累计协助管理客户资产数十亿；

区域化赋能：深度调研全国重点城市财富市场，提炼不同区域客户财富管理偏好：

✓ 华东客户：关注跨境税务筹划与二代培养

✓ 粤港澳客户：重视离岸架构与数字资产合规

✓ 北方客户：聚焦政商风险隔离与企业资产剥离

Ø开创客户分层经营理念——新客绑定+老客深挖

针对普通客户迅速转化，降低营销环节的时间周期与客户经营成本；

针对于中高净值客户深度绑定，放大单位时间价值。

【部分项目案例】：

一、客户营销技术训练营：

ØAIA友邦深圳分公司——《高净值客户快速成交逻辑训练营》

Ø百年人寿广州分公司——《冠军俱乐部——大额保单训练营》

Ø中国平安内蒙分公司——《高净值客户深度信任构建与价值转化路径》

Ø中国平安湖南分公司——《高净值客户风险需求面面观训练营》

Ø中国平安上海分公司（某总监团队）——《综合资产配置视角下的保单营销》

Ø代表案例：太平人寿某三级机构《大额保单营销逻辑全流程培训》训练营：

机构初筛参训名单100+TOP精英参训，2天课时（一阶）营销逻辑全流程培训，月度一次中高净值客户的专题沙龙，批量式、集中式促成，验证所学带产效果。

专项训练营训后单月产能相比同期提升36.9%。

专题私董会现场认购意向总保费1800万，会后3日双录率65%。

二、机构主推产品定制课程：

Ø中国农业银行&中国太平定制产品课《终身寿险保险金信托营销攻略》

Ø百年人寿北京分公司《保险金信托&家族信托场景化营销》

Ø中国平安山东分公司《年金险&增额寿险闭环营销思维》

二、开门红启动+私董会落地篇：

Ø代表案例：太平人寿山东分公司开门红陪跑项目：

机构筛选项目重点参训人员，梳理客户可投资资产大于100万、300万等不同财富层级，针对客户不同收入来源分专题进行私董会沙龙邀约，男性客户以企业主专题转化，女性客户以婚姻财富智慧专题转化，配合私董会内容针对性培训演练，确保队伍思维一致；两场私董会数据喜人，场均50位客户邀约，场均到会率90%，

男性《企业主专题沙龙》专场签单总保费8200万，件均保费205万；

女性《婚姻财富智慧沙龙》专场签单总保费11000万，件均保费275万；

【主讲课程】

Ø沟通逻辑与营销技巧类

1.高客营销逻辑30DAYS产能孵化训练营

——《高净值客户深度信任构建与价值转化路径》

训练营线下授课时长：2天12课时。

2.普客营销逻辑30DAYS产能孵化训练营

——《普客快速成交路径——核心规划全攻略》

训练营线下授课时长：2天12课时。

3.《高净值客户全维风险沟通逻辑训练》

4.《客户思维——私人订制方案高效呈现》

5.《综合资产配置视角下的保单营销》

Ø产品专项类

1.《终身寿险保险金信托营销攻略》

2.《分红险营销制胜法则》

3.《年金险&增额寿险闭环营销思维》

4.《保险金信托&家族信托场景化营销》

Ø客户私董会/沙龙类

企业家专题——《穿越周期：中国企业家家业永续密码》

企业家专题——《CRS&金税背景下财富管理新智慧》

女性客户专题——《洞察家庭财富 享受美好人生》

普通客户&高客——《中国式养老规划的顶层设计》

更多沙龙专题可根据机构客户群体定制。

【授课风格】：

1.实务性强 提升产能

私人银行工作高净值客户营销实务经历，更了解中高客的关注的财富管理痛点，

落地数十余例家族信托，累计规划资产数十亿。

2. 互动性强 张弛有度

授课合理互动+科学训练，将课程内容植入思维，提升培训价值，真正改变学员营销习惯。

3. 技术性强 举一反三

过往工作履历覆盖金融、法律、税务等领域，整合专业知识为营销技术，服务金融产品的营销。

【学员评价】：

讲师为我司客户经理提供的培训课程：专业性强、实战性高。

授课深入浅出，结合丰富案例精准剖析市场痛点与销售技巧，有效提升了参训人员的专业素养和实战转化能力。

学员反馈热烈，普遍认为课程内容实用、启发性强，对促进业务增长和合规展业帮助显著。期待再次合作！————机构领导反馈

“课程实操性很强，而且颠覆了和客户营销习惯，不需要很乙方的姿态，原来我们的工作很有价值！大量真实的案例，每个沟通要点都值得反复琢磨！”

“听完课程才发现我们手上的工具原来有这么多功能，感觉以前没有挖掘出保险本来的价值，还有很多要学！”————参训学员反馈