连续4年兴业银行总行私行投顾工作坊总行指定专家讲师；农总行私行轮训连续三年特邀私行赋能专家讲师；工行、建行、农行、中行、招商、渣打、交行、恒生、兴业、广发、邮政储蓄银行特约咨询培训专家导师

工行、农行、中行、交行、邮储总行及私行中心特聘财富专家讲师；招商、平安、中信、光大、华夏、北京银行总行及私行中心特聘私行财富专家顾问；东方证券，华泰证券，中信建投证券、华西证券，首创证券，开源证券等国内知名券商总部特邀财…

25年金融行业从业、咨询培训实战经验 ；400多家总分行学员100多万，返聘率高；国有银行：中农工建交及双邮体系总分行私行、财富中心特邀专家顾问讲师和客户沙龙特邀嘉宾；股份银行：招商、兴业、中信、民生、华夏、光大、平安、浦发总分行…

农总行及省分行、建总行及省分行、邮储总行及省分行、兴业总行及省分行私行指定财富专家顾问，多年多次返聘；工商银行、中国银行、农行银行、建设银行、邮政邮储、招商银行、浦发银行、广发银行、民生银行、光大银行等地市分行多次返聘专…

私人银行、保险公司、信托公司、证券公司等头部金融机构讲师，拥有过千场培训经验；工商银行总行金融分析专才专家顾问讲师；农业银行总行投顾及私人银行专家顾问讲师

中国银行总行、农业银行总行高净值客户财富规划与传承课题特邀专家导师；工行、农行、中行、建行、交行等各地市分行特邀法税专家；招商银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、光大银行等股份行特邀财富管理及高客沙龙主讲专家导师；中国人…

农总行“骄阳”个金轮训项目特邀授课讲师；招行、中行、农行、光大、民生，工行，广发指定特邀私人银行财富管理讲师；邮政财富管理转型项目主讲及咨询专家；国寿、友邦、大家、中宏、汇丰人寿、中德安联特聘财富管理专家

银行、证券、私募领域高净值客户经营及产品营销专家；工行、农行、中行、邮储、中信、兴业总行合作财私专家；华泰证券、国泰君安、安信证券、东方证券总部特聘专家；中国农业银行全国理财经理大赛外部评委（仅2人）

18年（2001-2019）服务于中资及中外合资保险公司银行保险部、团险部、个险部多渠道培训、企划、高净值客户，机构负责人工作经验；3年总公司培训企划负责人，负责制定年度KPI指标、业务推动措施、激励荣誉体系、教育培训架构等；5年省公司…

美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校 MBA；中国家族办公室赋能平台运营负责人