交通银行总行收单系统建设项目专家/省分行特惠商户项目负责人 交通银行省分行绩效考核系统创建人及项目导师（办法/系统/绩效提升） 平安银行总行公私联动高客批量获客重大项目负责人 平安银行A类省分行开放银行业务及批量业务…

财富管理业务专家&资深投资顾问 (IC) 行动学习认证教练/销售团队拓展训练师 8年财富管理营销管理及实战经验 3年零售银行咨询培训经验 多家金融机构特聘合作顾问&高客沙龙及财商课讲师 超千位高净值人士财富管理独立咨询…

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超30多年国有行+股份行履职管理经历 近20多年金融组织人才发展研究策划培训赋能经验/咨询行业实操经验 中共党员、硕士研究生 曾任国有银行省级分行部门总经理 曾任股份制银行省级分行副行长、总行部门副总经理 经济师、…

银行、证券领域产品分析专家及客户营销专家 工行、农行、中行、交行、招行、兴业总行基金顾问专家 中信证券、方正证券、财通证券、东方证券总部特聘基金专家 中国银行总行连续两年私人银行基金培训项目特聘专家 中国平安人…

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农业银行天津市分行服务课程特聘专家老师 天津大学特约讲师 14年银行咨询、培训经验 培训学员超万人、满意度/返聘率98% 民生银行客户化2.0全国项目特邀服务营销专家导师 中信银行总行荣耀动力零售客户经营队伍赋能全国项…

平安保险、中国人寿、中国太平等国内知名保险公司多家分公司特邀保险培训讲师 平安银行、建设银行、中国银行、招商银行、中信银行、兴业银行等多家地市分行保险特邀培训老师 百万圆桌MDRT特训营特聘产品专家（保险业知名培训机构…

清华大学继续教育学院、浙江大学、上海国家会计学院等高等院校场景金融、数字化转型营销课题讲师 中国培训研究院互联网金融研究中心、普惠金融研究中心社区化、场景化营销专家、数字化转型专家，“深度学习”项目专家

经济学硕士，曾任陆家嘴财富管理培训中心助理总裁，宜信财富投资顾问管理中心总监，欧顾得顾问机构金融咨询项目总监，业内第一本零售银行转型实务类书籍《零售金融效能提升术》（中信出版社出版）主编