超20年金融行业私人银行经营管理与高净值客户服务经验 现任盛传家族办公室（中国/⾹港）创始⼈ 波⼠顿⼤学 MS of Financial CFA、台湾证券分析师、中国基⾦⾏业⾼管资质 港台家族办公室持牌⼈ 现任盛传家族办公室（中国…

AFP CFP 银行，证券，三方财富领域高净值客户营销专家 浙江心理咨询协会会员 兰迪律师事务所家族信托外部顾问 十六年金融行业头部机构营销及管理经验（民生银行，宜信财富，诺亚财富营销及管理经验） 曾任职民生银行杭…

AFP CFP 银行，证券，三方财富领域高净值客户营销专家 浙江心理咨询协会会员 兰迪律师事务所家族信托外部顾问 十六年金融行业头部机构营销及管理经验（民生银行，宜信财富，诺亚财富营销及管理经验） 曾任职民生银行杭…

中信总行、光大总行特聘理财经理能力提升项目顶层咨询专家老师 招商银行总行私行团队特邀授课专家讲师 中信银行总行零售部经理标准化管理与公私连动咨询项目主持咨询专家, 创业界先河 33年专业资历, 于国际顶尖金融机构出任高…

CFA、MBA 现任某家办服务平台家族中心总经理，产品负责人，服务100+家办和财富管理机构。 超过15年金融市场分析和投资实操经验 丰富的大客户资产配置服务经验 丰富的基金产品管理、营销、募资经验 丰富的理财师培训、陪…

曾任：磐霖资本合伙人、利得金融集团助理总裁、诺亚财富集团市场总监、 招商银行高端信用卡产品经理（招商银行无限信用卡负责人） 、Nielsen高级咨询顾问、 省级卫视节目主持人。

赵老师曾经担任雅思考官，有旅居英国，美国，澳大利亚的生活工作经历，可中英文授课，在澳洲受邀多家金融机构和企业分享和培训

超过15年聚焦在金融产品营销与销售业务提升的管理和培训，在财富管理领域, 包括保险、零售银行、公私募基金、私募股权等领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实践经验。 过往所服务过的客户覆盖国内外零售银行、保险公司、基金公司, 三方财富等…

20年聚焦在金融营销与销售业务提升的管理和培训，在财富管理领域和零售银行领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实践经验。 过往所服务过的客户覆盖国内零售银行、保险公司、基金公司, 三方财富等

经济学硕士，曾任陆家嘴财富管理培训中心助理总裁，宜信财富投资顾问管理中心总监，欧顾得顾问机构金融咨询项目总监，业内第一本零售银行转型实务类书籍《零售金融效能提升术》（中信出版社出版）主编