银行、证券、私募领域高净值客户经营及产品营销专家；工行、农行、中行、邮储、中信、兴业总行合作财私专家；华泰证券、国泰君安、安信证券、东方证券总部特聘专家；中国农业银行全国理财经理大赛外部评委（仅2人）

工行、农行、中行、交行、邮储总行及私行中心特聘财富专家讲师；招商、平安、中信、光大、华夏、北京银行总行及私行中心特聘私行财富专家顾问；东方证券，华泰证券，中信建投证券、华西证券，首创证券，开源证券等国内知名券商总部特邀财…

金融专家、银行咨询专家、第一财经特约评论员 入选财政部国际化高端会计人才培养工程

招商银行总行财富管理业务特邀授课专家讲师；中信银行总行“盘客户、强配置”与客户经营“358”工作法标准制定研发专家与授课讲师；平安银行总行私行中心管理模式工作坊手册主创专家之一；兴业银行总行、浦发银行总行产能提升培训特聘专家…

连续4年兴业银行总行私行投顾工作坊总行指定专家讲师；农总行私行轮训连续三年特邀私行赋能专家讲师；工行、建行、农行、中行、招商、渣打、交行、恒生、兴业、广发、邮政储蓄银行特约咨询培训专家导师

玄一投研工作室·创始人、博导特约研究员、专精特新专家顾问；银行、基金、证券、私募及高净值客户营销管理专家级投顾；建设银行总行高返聘投资顾问团队外聘国内顾问（国外麦肯锡）

25年金融行业从业、咨询培训实战经验 ；400多家总分行学员100多万，返聘率高；国有银行：中农工建交及双邮体系总分行私行、财富中心特邀专家顾问讲师和客户沙龙特邀嘉宾；股份银行：招商、兴业、中信、民生、华夏、光大、平安、浦发总分行…

工行、农行、建行总行私行、中行、交行等地市分行特邀私财管理主讲专家顾问老师；招行、平安、兴业、中信、光大总行私行特邀私财管理专家顾问；华泰证券、国泰君安、中信证券、中信建投证券、广发证券、招商证券等国内知名券商指定高净值…

私人银行、保险公司、信托公司、证券公司等头部金融机构讲师，拥有过千场培训经验；工商银行总行金融分析专才专家顾问讲师；农业银行总行投顾及私人银行专家顾问讲师

中国银行总行、农业银行总行高净值客户财富规划与传承课题特邀专家导师；工行、农行、中行、建行、交行等各地市分行特邀法税专家；招商银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、光大银行等股份行特邀财富管理及高客沙龙主讲专家导师；中国人…