私行财富_沃盟名师_上海沃盟经纪

马方颐

资产配置与高客营销实战专家

十八年金融行业营销及管理从业经验；曾任诺亚财富区域项目经理团队负责人；曾任宜信财富区域IC HEAD

私人银行经营管理与高净值客户服务实战专家

超20年金融行业私人银行经营管理与高净值客户服务经验；现任盛传家族办公室（中国/⾹港）创始⼈；波⼠顿⼤学 MS of Financial；CFA、台湾证券分析师、中国基⾦⾏业⾼管资质

客户关系管理沙龙组织策划保险金信托高客营销投顾培养

私人银行财富管理专家

农总行“骄阳”个金轮训项目特邀授课讲师；招行、中行、农行、光大、民生，工行，广发指定特邀私人银行财富管理讲师；邮政财富管理转型项目主讲及咨询专家；国寿、友邦、大家、中宏、汇丰人寿、中德安联特聘财富管理专家

私人银行财富管理实战专家

30年金融行业从业经验，15年国有股份银行私人银行财富管理及团队管理实战经验；曾任某股份制银行上海分行私行部总经理、零售副总经理、私银中心营销总监、支行行长

零售银行私行财富管理专家

银行财富管理专家/第一代银行理财人；38年股份行金融从业经验；18＋年股份制银行零售营销、管理经验；5年银行机构培训辅导经历

沙龙组织策划财富中心建设理财师大赛电话邀约团队管理资产配置基金营销

实战金融营销专家

农总行及省分行、建总行及省分行、邮储总行及省分行、兴业总行及省分行私行指定财富专家顾问，多年多次返聘；工商银行、中国银行、农行银行、建设银行、邮政邮储、招商银行、浦发银行、广发银行、民生银行、光大银行等地市分行多次返聘专…

复杂产品营销高客财富规划大额保单资产配置