课程背景：
金融衍生品是金融创新的产物，最初的目的是为了规避风险，但随着市场的发展和金融技术的进步，其越来越多被应用于投机与套利。对于金融机构来讲，必须具备充足的掌握甚至精通金融衍生品的人才，这对于提升投资收益、管理风险以及开展金融创新业务都具有至关重要的意义。本课程包括金融衍生品概述、常见的金融衍生品以及中国的金融衍生品现状，尤其突出了金融衍生品在银行层面的应用，从申请资质、应用场景等维度展开分析。并以上证50ETF期权为例进行了典型案例分析。
金融衍生品应用的层面很广，其中一个应用是将其用于金融创新与金融产品设计，并当产品设计完成后根据定价原理进行定价。金融产品设计有很多种思路，不同的思路蕴含的难度以及在多大程度上使用金融衍生品有很大差异。金融衍生品在商业银行中最大的应用是用其设计结构性理财产品，对提升理财产品风险收益性能有很大作用。课程阐述了金融产品创新的概念、客户需求基础、产品设计思路，金融产品的设计思路以及结构性理财产品的构造，并进行了典型案例分析。
熟悉金融衍生品的基本原理是将之应用于实践，制定交易策略的前提。从金融衍生品的应用层面来看，我们可以使用其进行对冲、套利、发现相对价值投资机会等。具体到金融衍生品市场，我们从金融衍生品交易基础、金融衍生品业务价值与机会、银行固收资产的衍生品应用来探讨金融衍生品的交易策略，并对金融衍生品交易策略进行典型案例分析。
伴随着高效能、低成本的优势，衍生品几乎都带有高杠杆的特点，内在市场风险很容易被放大。衍生品的现金流及估值存在相当大的不确定性，潜在风险容易被忽视。衍生品存在多种多样的风险，并且识别难度更大，不确定程度更高。具体讲，衍生品伴随的风险有法律合规风险、信用风险、市场风险、操作风险度量等，对其进行风险度量与资本监管显得尤为必要。本课程阐述了金融衍生品的内在风险、衍生品对应的各种风险、风险度量与资本监管，并对衍生品与风险控制进行了典型案例分析。
金融衍生品往往伴随着杠杆与高风险，因而世界各国都对其有着严格的监管。熟悉衍生品监管机构与监管政策、合规审查要点对于风险管理、合规人员来说是必备的知识。本课程金融衍生品的监管机构与监管制度、银保监会对金融衍生品的监管要求、银行衍生品合规审查的技术和要点展开分析，旨在培养衍生品从业者的规则意识及合规审查技能。
课程收益：
1. 帮助学员理解金融衍生品的基本原理；
2. 了解银行系金融衍生品的应用；
3. 熟悉常见的金融衍生品；
4. 了解中国的金融衍生品市场现状；
5. 理解金融产品创新的一般原理；
6. 能够进行产品设计、构造结构性理财产品并完成定价；
7. 理解金融衍生品如何应用；
8. 熟悉股指期货常见的交易策略；
9. 了解如何有效使用信用衍生品，
10. 熟悉期权的常见交易策略；
11. 能够根据市场判断和自身目标有效制定出合理的交易策略；
12. 理解金融衍生品的内在风险、风险类别；
13. 能够有效度量风险并符合衍生品资本监管要求；
14. 帮助学员理解衍生品的监管政策；
15. 理解合规审查技术和要点，构筑起坚实的关于衍生品风险管理的第二道防线。
课程对象：资产负债管理部门、自营部门、对公部门、代客部门、理财部门或理财子公司、系统建模工程师、产品经理、估值定价人员、中台风控、、金融市场部门、风险管理部、审计部门
课程特点：
1. 有料·实战实用且干货满满
2. 有聊·案例分析且雅俗共赏
3. 有度·深入浅出且收放自如
4. 有魂·主线清晰且紧扣主题
