以终为始——高客营销中的KYC闭环

课程背景：

高净值客户是营销中最核心的群体，“二八定律”正是体现高净值客户的贡献度。无论对于保险公司或是银行而言，开发高端客户都是营销中的核心所在。但目前营销队伍中能够与高净值客户相匹配的业务人员或理财经理极少，即便是许多银行的私行条线也存在中高净值客户难深度开发的困境。

在保险市场转型发展的当今，能够通过大额保单和保险金信托锁定高净值客户的需求才是安身立命之道。营销人员常见的疑惑有：高净值客户关注点是什么？如何切入保险话题？如何制定与之匹配的方案？···针对以上问题，本课程就如何提升开发高净值客户的营销技能做专项训练，围绕“高客KYC技巧”和“精准画像案例分析”让营销队伍快速掌握技能，实战性极强。

课程收益：

这是一门实战性强的课程，结合本人多年的团队辅导和中高净值客户开发经验，特别是在招行私行营销实践中积累的大量经验，根据银行和保险公司营销队伍的现状及问题，进行大额保单及信托业务的赋能训练。通过本节课程，一是让大家认识到中高净值客户的六大需求？保险及信托区别于其他金融资产的核心是什么？又能为高端客户解决什么问题？如何通过KYC挖掘高客的需求及话题切入？二是引导学员回归保险保障本质，从高端客户角度审视保险的的功能与意义，从根本上撬动客户需求，通过合理的架构设计，具备为客户定制方案的能力；课程会通过大量的实战案例分享，让学员参与并思考，提升课程互动性参与性，课程最后会以案例研讨呈现的方式进行通关及辅导，帮助学员尽快应用到实践中。

课程对象：保险公司绩优人员、股份行客户经理及行长、双邮渠道理财经理

授课方式：案例分析、分组研讨、课堂讲授等。