云岚

零售银行营销管理实战专家：云岚

【专家简介】：

Ø超30多年国有银行+股份制银行履职管理经历

Ø近30年银行个人金融业务领域研究管理/客户需求触达营销实战

Ø近20多年金融组织人才发展研究策划培训赋能经验/咨询行业实操经验

Ø中共党员、硕士研究生

Ø曾任国有银行省级分行部门总经理

Ø曾任股份制银行省级分行党委书记、副行长；总行部门副总经理

Ø经济师、二级心理咨询师、注册理财规划师、香港注册财务策划师

Ø青联委员、女企业家协会会员、中国法学会会员、多所高校及贫困山区公益讲师、企业经营管理教练，心理辅导教练

【专业背景】：

云岚老师有超30多年个人金融履职管理经历，近20多年金融组织人才发展研究策划培训赋能经验/咨询行业实操经验，先后在国有银行及股份制银行担任领导干部。分别受聘为中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、交通银行、招商银行、民生银行、平安银行、中信银行、兴业银行、光大银行、华夏银行、浦发银行、城市商业银行、农村商业银行等培训赋能。

云岚老师特别专注金融组织人才发展研究、个人财富管理业务领域场景化客户营销、经营机构团队建设优化和共同目标核心效能提升，重点从银行经营解析、机构转型发展、高端客户拓展和精准赋能经营等维度着手，引导学员转变经营管理思维和提升综合管理能力，同时结合市场竞争指导赋能经营机构拓展优质财富客群，特别是针对机构创新转型的难点挑战、自身定位、营销短板和持续发展应对解析和优化策略，助推培训应用后经营管理效果明显提升。

重点项目上线推动专业有效。分别牵头负责网点效能提升项目、智能化柜台项目、五险合一社保卡项目、互联网金融项目和高端客群圈层获客项目的统筹规划与落地，确保项目成果突出优异。

组织架构整合优化经验丰富。先后筹建国有银行省级分行业务管理团队、项目办公室、零售条线一级部门并担任负责人，以及牵头筹建运营股份制银行省级分行并担任党委书记和副行长。

【讲师优势】：

Ø顾全大局，勇于担当。军人家庭出身熏陶，国有银行及股份制银行融合历练，从分理处、支行、二级分行、省级分行到总行，从普通员工、核心骨干、中层干部、分管行长到总行部门副职，从组建科室、牵头项目、搭建部门、筹建省级分行到提任总行部门，不同区域、不同体制、不同定位、不同职能、不同责任，培养了精准定位、有效融合和快速突破的工作能力。

Ø躬身入局，引领示范。本着“带队伍自身必先做到”的管理原则，在工作纪律、规则流程和业务营销方面，切实发挥“首席营销官”作用，亲自参与市场调研、目标制订、项目拓展等具体工作，牵头公关社保、医保、校园和代发等批量项目，主动对接服务维系高端客户，曾在“开门红”期间，自营董监高客户落地 7 亿元银证 AUM，贡献度占全行开门红新增 AUM 总量的 62%；同时联动营销落地 5000 万元家族信托大单和 2 亿元对公存款。

Ø有效沟通，创新务实。强化互联网经营理念及发展思维，在秉承国有银行稳健发展的同时，积极践行股份制银行金融科技战略发展，大胆探索异业联盟及场景获客新模式，稳中求变、变中图强、与时俱进、不断超越，筹建省级分行开业运营两年“开门红”KP I 排名分别列全国 44 家分行第 3 位和第 1 位。同时坚持做事先做人，言必信、行必果，强化监管沟通质效，参与人民银行首年消保评级即取得第 1 名的好成绩，且创新消保宣教案例作为银行业前 3 位和股份制银行唯一案例上报监管总局参评获得组织推动二等奖。

【获得荣誉】： 

在国有银行工作期间，论著成果方面《智能化建设下商业银行新型服务销售模式探讨》和《浅析XX银行网点服务销售流程转型优化应对策略及建议》分别获评省级金融学会重点课题二等奖；履职成效方面获评省级金融单位青联委员、

总行青联委员、省级分行“职场魅力女性”及多次获评先进工作者及优秀个人。

在股份制银行工作期间，获评总行“开门红属你最牛奖”；获评分行“标杆首席营销官”、“职场女性榜样奖”。

【主讲课程但不仅限于】： 

《支行领航者—经营管理策略与实战案例赋能》（精品版权课程）

《创新管理：转型期下的零售管理者卓越能力提升》

《有的放矢：支行经营管理赋能工具与实战动作》

《网点负责人岗位履职清单与工作日历》

《破解网点转型经营管理难题》

《智慧金融：场景化生态建设及业务经营管理》

《联动共赢：公私协同作战与批量营销策略》

《精准破冰：支行存客盘点提升与圈层获客经营》

《渠道为王：社区支行圈层拓客与客群经营》

《商业银行零售客户价值提升与规模增长》

《数字化转型下银行团队建设与创新营销策略》

《网点减负管理与团队赋能增效》

《纵横管理：管人共情、协作同频的卓越能力提升》

《战役必胜：“开门红”战略规划与组织推动》（业务管理部门）

《赢战开门红：支行全景训练营与实操作战图》（支行长）

《首战告捷：“开门红“客户储备经营与绩效目标达成》（个人客户经理）

【授课风格】： 

Ø轻松幽默：银行零售金融条线高管出身，30年始终服务管理经营机构，清晰市场竞争现状，了解客户金融需求，理解学员痛点情况，修炼具备专业理论和商业实战的师资潜质。

Ø有料实用：7年基层柜员和机构负责人出身相对接地气，始终专注赋能机构服务销售流程及精细运营管理，亲自研究撰写的《智能化建设下商业银行新型服务销售模式探讨》和《浅析网点服务销售流程转型优化应对策略及建议》分别荣获省级金融学会重点课题二等奖。

Ø转化有方：规避“灌输式说教”培训，创新推行“取之于民用之于民”真实案例行动式学习，运用“专业培训+现场辅导+成果输出”模式，侧重启发引导学员领悟知识并借鉴运用。

【学员评价】： 

云岚老师的课程战略性及实战性强，干货十足，特别是营销管理类的课程，能接地气的输出真实案例和实操工具，给我们传授针对不同的客户如何精准获客营销。

---某国有银行分管行长

感谢云岚老师！期待有缘再次相聚并聆听取经。一个好老师，课堂感染力强，思路清晰，现身说法，不但传道授业，还是人生灵魂导师。

---某股份制银行支行长

非常感谢云岚老师两天的课程分享，为我们传授了宝贵知识和经验，让我深感敬佩与收获，期待未来能够有机会再次向您请教和学习，也希望您能不吝赐教。

---某城商行业务条线负责人

感谢云岚老师的精彩授课和专业指导，受益匪浅，后期尽快转化运用。

---某农商行支行长