玄一投研工作室·创始人、博导特约研究员、专精特新专家顾问；银行、基金、证券、私募及高净值客户营销管理专家级投顾；建设银行总行高返聘投资顾问团队外聘国内顾问（国外麦肯锡）

连续4年兴业银行总行私行投顾工作坊总行指定专家讲师；农总行私行轮训连续三年特邀私行赋能专家讲师；工行、建行、农行、中行、招商、渣打、交行、恒生、兴业、广发、邮政储蓄银行特约咨询培训专家导师

曾任某基金公司渠道业务部区域 总经理；13年金融从业经验：其中4年银行从业经历，9年公募基金从业经历；8年基金相关培训经验，累计培训已经有500余场次

CFA、MBA；现任某家办服务平台家族中心总经理，产品负责人，服务100+家办和财富管理机构；超过15年金融市场分析和投资实操经验

十六年金融行业头部机构营销及管理经验（民生银行，宜信财富，诺亚财富营销及管理经验）

银行、证券、私募领域高净值客户经营及产品营销专家；工行、农行、中行、邮储、中信、兴业总行合作财私专家；华泰证券、国泰君安、安信证券、东方证券总部特聘专家；中国农业银行全国理财经理大赛外部评委（仅2人）

工行、农行、中行、交行、邮储总行及私行中心特聘财富专家讲师；招商、平安、中信、光大、华夏、北京银行总行及私行中心特聘私行财富专家顾问；东方证券，华泰证券，中信建投证券、华西证券，首创证券，开源证券等国内知名券商总部特邀财…

农总行“骄阳”个金轮训项目特邀授课讲师；招行、中行、农行、光大、民生，工行，广发指定特邀私人银行财富管理讲师；邮政财富管理转型项目主讲及咨询专家；国寿、友邦、大家、中宏、汇丰人寿、中德安联特聘财富管理专家

建设银行总行研究员认证培训专家；工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、中信银行、广发银行、浦发银行、厦门银行各地分行从业考证培训专家

农总行及省分行、建总行及省分行、邮储总行及省分行、兴业总行及省分行私行指定财富专家顾问，多年多次返聘；工商银行、中国银行、农行银行、建设银行、邮政邮储、招商银行、浦发银行、广发银行、民生银行、光大银行等地市分行多次返聘专…