中信、兴业、平安总行及各地市分行特邀复杂产品营销专家讲师；中信总行“人才工厂”项目研发及授课导师；中信总行“盘客户、强配置”特邀赋能导师；兴业总行“行知动力”私人银行训练特邀导师

银行、保险、证券、基金领域，产品专家及高客营销专家；浙江农林大学经管学院硕士生导师；工行银行广东、浙江省、江苏、四川多省市分行特聘讲师；交通银行湖北、河北、山西、浙江省分复杂产品特聘导师；建设银行广东省、陕西省、山西省养…

农业银行总行、邮储总行、建行、工行、中行、交行、邮政邮储银行各省、地市分行特约培训专家导师；兴业总行、平安总行、恒丰总行、招商、中信、民生、浙商等股份银行特邀培训讲师

工商银行、兴业银行、农业银行、建设银行、邮储银行总行及地市分行净值化理财/基金业务特邀实战营销专家；CHFP国家理财规划师；曾任某管理咨询有限公司总经理；主讲基金及理财投资分析策略报告会1000余场；10余年银行培训、咨询，1000多期…

中行、农行、邮政储蓄、光大、浦发等多家银行特约咨询培训专家导师；吉林省邮政零售网点转型项目特邀赋能专家顾问；内蒙邮储网点产能提升项目连续返聘专家顾问

兴业总行“兴飞跃”投顾培养计划特邀专家导师；农业银行总行私人银行轮训课程特邀专家导师；建行某省分行私人银行晋级计划项目专家导师；吉林银行基金培育项目制定专家讲师

农总行连续三年零售业务轮训专家讲师；中信银行总行入库专家讲师；邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师；16年金融行业高净值客户服务营销及培训辅导经验

工行、农行、中行、建行、交行、邮储总行及各地市分行特聘专家顾问讲师；中信、浦发、光大、民生、华夏等商业银行总行指定专家讲师；国信证券、中信建投、海通证券、上海证券、国元证券、渤海证券、平安证券等国内知名券商总部特邀专家顾…

21年证券/基金行业实战经验，历任公募基金投资总监、基金经理，带领团队管理基金规模超800亿，深耕股债混合、信用债指数、股票型基金等多领域投资

近20年金融行业营销及培训实战经验（11年证券、6年私募基金（一、二级），7年金融职业授课经验），5年自媒体财经主播，垂直粉丝20w