课程背景：
在金融环境的变革与发展下，券商机构想要实现破局，必须依靠服务转型形成破局，从产品销售向主动服务转变，为客户提供一揽子综合金融服务，通过机构业务与经纪业务的有机融合，改善分支机构服务的推送模式，最终提升客户的投资体验和资产增值目标。
课程收益：
1. 了解行业财富管理转型新格局
2. 获得分支机构服务转型的破局思路
3. 学习五种核心销售工具
4. 建立分支机构业务协同机制
课程对象：分支机构负责人、机构业务人员、投资顾问及理财经理等。
授课方式：讲授+案例分享+模式探索
课程大纲/要点：
一、券商财富管理转型新格局
二、分支机构转型方向与角色定位
三、销售工具在营业部的落地
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金融业务综合营销实战专家
