课程背景：
当前随着国际国内经济形势的巨大变化，县域新业态快速崛起，新兴产业、服务业、新基建等行业。县域零售客户财富管理及资产配置营销作用更加凸显，传统的银行财富管理模式正在被颠覆，银行需要更加注重“县域客户财富管理服务”。因此本课程旨在通过财富管理及规划申论，引导学员将重点转向客户画像CRM管理及财富管理生命周期管理营销，深度拓展财富管理需求下的渠道生态营销、产品营销、客户维护，赢得未来财富管理市场。
学员对象：理财经理，投顾，私行客户经理，财富管理人员
课程大纲/要点：
一．投资理财市场需求特性及体量
二．财富管理解读及资产配置操作流程方法
三、投资理财客户关系维护
四、县域吸金营销策略
[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]
