银行、证券、私募领域高净值客户经营及产品营销专家；工行、农行、中行、邮储、中信、兴业总行合作财私专家；华泰证券、国泰君安、安信证券、东方证券总部特聘专家；中国农业银行全国理财经理大赛外部评委（仅2人）

丹阳农商银行TTT内训课程特聘专家老师；徽商银行内训师大赛特聘辅导老师；邮储银行内训师大赛特聘专家老师

工商银行、农业银行、邮政集团、邮储银行总行等场景金融课题特聘专家；建行、中行等多家省分行网金项目特聘专家

中国银行总行、农业银行总行高净值客户财富规划与传承课题特邀专家导师；工行、农行、中行、建行、交行等各地市分行特邀法税专家；招商银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、光大银行等股份行特邀财富管理及高客沙龙主讲专家导师；中国人…

中行、农行、工行、建行、民生等多家银行商务礼仪培训专家；上海市文明办“市民修身”高级礼仪指导师；上海市进博会志愿者礼仪培训 核心讲师

银行、保险、证券、基金领域，产品专家及高客营销专家；浙江农林大学经管学院硕士生导师；工行银行广东、浙江省、江苏、四川多省市分行特聘讲师；交通银行湖北、河北、山西、浙江省分复杂产品特聘导师；建设银行广东省、陕西省、山西省养…

浙江大学管理学博士（研究方向：产业集群和中小企业融资）；注册金融分析师、浙江省银行业协会特聘兼职培训师；多所大学的MBA校外硕士生导师

近20年中外资全国性商业银行业务管理经验，4年兼职授课经验，覆盖财富管理、私人银行、零售银行全业务条线；广发银行、平安银行、东亚银行财富与私行优秀导师；上海财经大学金融系在职研究生《财富管理与实战演练》专业课讲师

18年（2001-2019）服务于中资及中外合资保险公司银行保险部、团险部、个险部多渠道培训、企划、高净值客户，机构负责人工作经验；3年总公司培训企划负责人，负责制定年度KPI指标、业务推动措施、激励荣誉体系、教育培训架构等；5年省公司…

建设银行总行研究员认证培训专家；工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、中信银行、广发银行、浦发银行、厦门银行各地分行从业考证培训专家