工总行、农总行零售业务轮训特聘专家讲师；武汉大学、西安交通大学、西南财经大学特聘讲师；工行、农行、中行、建行、交通、邮储省分行、邮政省公司零售业务特聘讲师；招商、浦发、华夏、中信、兴业、民生、光大等一级分行零售业务特聘讲…

中行、农行、工行、建行、交行、邮储银行等六大国有行宏观课题特聘专家讲师；招行、平安、华夏、民生、光大银行等多家商业银行顾问专家；邮政保险，平安保险，友邦保险，保诚保险，中宏保险，太平保险等多家保险公司指定专家

中国注册会计师；中审华会计师事务所广州分所合伙人；上海财经大学经济学学士

13年金融行业从业经验；丹阳农商银行消保专家讲师；邮储银行消保专家讲师

32年金融从业经验：贯通传统银行与头部金融科技集团双赛道管理实践，对金融科技及AI赋能银行全面风险管理有深度探索与实战沉淀；

兴业总行“兴飞跃”投顾培养计划特邀专家导师；农业银行总行私人银行轮训课程特邀专家导师；建行某省分行私人银行晋级计划项目专家导师；吉林银行基金培育项目制定专家讲师

11年平安银行普惠及个贷从业经验；太平人寿、西安银行大客户营销课程特聘专家老师；宁波银行“猎鹰计划”特邀授课老师；中信银行“高端客户沙龙”主讲老师；中国建设银行分行连续三年客户经营培训项目特聘讲师

超20年金融行业私人银行经营管理与高净值客户服务经验；现任盛传家族办公室（中国/⾹港）创始⼈；波⼠顿⼤学 MS of Financial；CFA、台湾证券分析师、中国基⾦⾏业⾼管资质

银行、保险、证券、基金领域，产品专家及高客营销专家；浙江农林大学经管学院硕士生导师；工行银行广东、浙江省、江苏、四川多省市分行特聘讲师；交通银行湖北、河北、山西、浙江省分复杂产品特聘导师；建设银行广东省、陕西省、山西省养…

银行、保险、证券、基金领域，产品专家及高客营销专家；浙江农林大学经管学院硕士生导师；工行银行广东、浙江省、江苏、四川多省市分行特聘讲师；交通银行湖北、河北、山西、浙江省分复杂产品特聘导师；建设银行广东省、陕西省、山西省养…