课程背景：
2022年以来，随着资管新规的靴子彻底落地，各家银行已完成全面净值化转型，同时在低存款利率的环境下，客户的金融需求从单一的存款朝多元综合资产配置的转变不可逆。资管新规的强监管约束和低存款利率现状将会在未来持续很长一段时间，但客户过去习惯于固定期限、利率的资产打理方式将一去不反复，净值化产品（如净值化理财、权益类基金）和保险保障产品（如年金、分红险、终身寿险）将成为客户家庭资产中需要不可或缺的资产。
当前，财富管理业务已被国内各大金融机构提升到战略层面，并结合自身资源禀赋，有针对性设计财富业务发展愿景、战略目标，设计规划落地实施的具体路径。财富业务转型是一项系统性工程，需要解决三个方面的问题，一是为什么要进行财富业务转型，解决上下理念共识的问题；二是如何进行财富业务转型，解决体系构建的问题；三是如何通过财富业务转型实现业务发展目标，解决目标达成的问题。
基于此背景，课程将以财富管理转型为出发点，总结并创新性地提出财富业务转型的“道、法、术、器、势、志”六维哲学方法论，并在每个主题提供相应的底层逻辑方法论和实施的流程、工具模板，实现通过财富管理转型达到建体系、育队伍、提产能的目标。
课程收益：
1. 认知共识：财富业务转型的理念与价值观，解决为什么要转的问题；
2. 路径设计：变革时代下财富业务转型“道、法、术、器、势、志”六维体系，解决怎么转的问题；
3. 转变方法：系统化梳理财富业务转型下流程、方法与工具，提升效率，助力财富业务目标的达成，解决落地与助力业务发展的问题。
课程对象：零售分管行长、私行/财富业务负责人、零售业务负责人
课程大纲:
一、财富业务转型与发展之道与方法论框架
二、财富业务转型与发展之法
三、财富业务转型与发展之术
四、财富业务转型与发展之器
五、财富业务转型与发展之势与志
[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]
