【专家简介】：
Ø20年跨金融实战的财富管理专家，覆盖券商/银行/财富管理多赛道
ØCFA特许金融分析师|CFP国际金融理财师|高级财富管理师
Ø海外TOP50大学商学院毕业
Ø曾任英资知名银行财富管理负责人，支行行长；大型三方财富区管总
Ø曾在总部负责公募私募产品、家族信托及高净值客户相关业务
Ø复合型财富管理专家：深耕券商、银行、财富管理等多领域，擅长财富管理业务及高净值客户服务领域、家族信托架构设计、全球资产配置、各类投资产品、境内外保险；覆盖客户获取、需求挖掘、方案配置、投后服务的财富管理闭环
【实战成果】
业务突破性增长：
Ø主导财富管理转型，私募产品销量提升300%，单产品募集量破历史峰值
Ø设计标准化服务流程，公募基金保有量年增长60%
Ø搭建私人财富管理体系，新业务销售额增长300%
高净值客户深度经营：
Ø累计为120+位高净值客户设计定制化财富方案
Ø服务企业主、上市公司高管、跨境高净值人群
Ø全年落地20+场高净值客户研讨会，覆盖1000+客户
AI技术落地先锋：
Ø开发智能工具矩阵，覆盖客户画像分析、资产配置方案生成、合规话术优化等场景
Ø搭建自动化工作流，实现市场跟踪、研报摘要、客户分层维护等环节的AI驱动，降低重复性工作耗时
Ø工具创新：擅长将AI技术融入财富管理场景，打造银行专属智能解决方案
【专业背景】：
安欣老师拥有20余年跨国际、全周期的财富管理实战经验，先后任职于国际知名外资银行（北京/上海/香港）、国内头部财富机构及券商，深耕“高净值客户服务+资产配置+产品落地”三大核心领域。
Ø核心能力聚焦：擅长高净值客群（1000万+可投资产）画像定位、服务体系搭建（含资产配置规范、客户联合会议机制）、财富产品（公募/私募/家族信托）落地推广，独创“线上获客+线下深耕+科技赋能”的财富销售模型，可直接转化为银行实战工具；
Ø客户洞察优势：长期服务企业主、上市公司高管、跨境高净值人群，精准把握不同客群“资产保值+传承规划+风险隔离”需求，累计为120+位高净值客户设计定制化财富方案；
Ø教学特色：以“实战案例带方法论”为核心，课程中融入自身主导的“AUM增长60%”“私行业务从0到1”等真实项目拆解，让学员快速掌握“客户挖掘-需求分析-产品匹配-长期维护”全流程技能。
【主讲课程】：
一、财富管理核心类
《从事务型到专家型——宏观变局下的顶层逻辑到资产配置实战》
《从事务型到专家型：资产配置专业精进与高价值客户方案定制（AI赋能版）》
《市场波动期财富管理业务破局：产品选型+营销落地实战》
《后资管时代资产配置全流程：从固收+到权益类产品组合》
二、高净值客户经营类
《高净值客户深度洞察与家族财富传承》
《高净值客户深度洞察与家族财富传承（AI赋能版）》
《客户深度洞察与经营实战——破解客户决策密码与高效沟通促成》
《客户深度洞察与深度经营（AI赋能版）》
《冰山之下——高净值客户的深度经营》
《财富的“守”与“传”——高净值客户的风险与传承》
《企业主/上市公司高管财富需求拆解：保值-传承-风险隔离》
三、实战训练营类
《持仓诊断与资产配置能力提升训练》
《私募+公募+ETF：从产品筛选到组合搭建实战》
《银行投资产品营销的“赢单”全流程》
《AI赋能财富管理实战：从效率提升到客户经营的智能进化指南》
《财富管理产品营销通关训练营》
【授课风格】：
Ø实战导向：每节课融入1-2个自身主导的真实项目案例（如AUM增长、高净值获客），拆解“目标-动作-成果-避坑点”，避免空泛理论；
Ø工具落地：配套输出《高净值客户需求分析表》《资产配置组合模板》《财富产品营销话术库》等实用工具，学员课后可直接复用；
Ø互动性强：通过“案例讨论+角色扮演（理财师vs高净值客户）”调动参与感，针对银行实际痛点（如市场波动期客户犹豫、高净值客户难邀约）现场拆解解决方案；
【部分项目案例】：
Ø全机构财富管理产品增长项目：突破市场波动期瓶颈，筛选高适配基金/资管产品，设计“分层激励+线上获客”方案，实现2022年公募基金AUM年增长60%，重点产品多次达成冲刺目标，形成可复制的“产品+销售+科技”增长模型；
Ø私人财富管理体系从0到1建设项目：定义1000万+高净值客群业务定位，搭建标准化服务流程（含资产配置规范、客户研讨会体系），落地“私人财富星俱乐部”等标杆项目，2020年新业务销售额增长300%，全年举办20+场高净值客户研讨会（覆盖1000+客户）；
Ø华北区域高净值客群开发项目：带领30人团队（含20名理财师），通过“专属活动策划+渠道资源拓展”精准获客，3年累计新增120+位高净值客户，理财师人均业绩提升50%，形成“高净值客户需求挖掘-解决方案设计-长期维护”实战方法论；
Ø外资银行跨境财富服务优化项目：打通内地与香港财富服务链路，设计内地客户香港账户便捷开户流程，优化跨境服务响应机制，项目落地后香港个人账户开户量提升35%，为银行跨境财富业务（跨境保险、海外投资）提供可落地路径。
【学员评价】：
安老师讲的高净值客户KYC方法太实用了！上周见企业主客户，用老师教的'话术，当场签了200万年金险，这方法真能撬开客户心防！"——银行理财经理
"原来总觉得资产配置是纸上谈兵，安老师的配置法直接落地到我的客户群里，上周帮三个客户做了持仓调整，专业度瞬间提升！"——券商投资顾问
【服务过的客户但不仅限于】：
某行总行财富管理事业部轮训（含资产配置、产品营销）
某行北京分行《高净值客户服务能力提升》项目
某券商总部《财富产品营销通关》轮训（3期）
某券商财富管理部《高净值客户资产配置》培训
某三方财富机构《产品落地与客户留存》轮训
