课程背景：
本课程专为渴望突破职业瓶颈、提升专业深度的资深理财经理设计，帮助学员从事务型顾问升级为客户高度信赖的专家型财富伙伴。目标解决理财经理在复杂多变的市场环境下，宏观知识储备不足、缺乏清晰的资产配置逻辑、只能碎片化推荐产品的痛点。课程将帮助学员建立自上而下的宏观分析框架，掌握主流资产配置模型并能结合2025年的市场特点进行本土化应用，使其在客户面前展现出“运筹帷幄”的专家形象。
课程收益：
Ø建立一套完整的宏观经济分析框架，能有理有据地与客户沟通市场观点。
Ø熟练掌握至少三种主流资产配置模型，并能结合实际进行应用。
Ø提升对全品类金融产品的认知深度和风险辨识能力。
Ø能够独立完成一份逻辑严密、结构完整的高净值客户资产配置方案。
课程对象：银行资深理财经理、贵宾理财经理、私人银行初级顾问
授课方式：宏观框架讲解30%+模型实操30%+方案答辩40%
课程大纲/要点：
模块一：看懂大势——2025年宏观经济与政策环境全景解析
模块二：框架为王——主流资产配置模型的实战应用与优化
模块三：精选“弹药”——全品类资产的配置价值与风险辨析
模块四：方案落地——从资产诊断到组合构建全流程演练
[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]
财富管理与高净值客户服务专家
