课程背景：
本课程聚焦于大客户开发与维护的全流程痛点，帮助学员掌握如何精准定位、高效触达、并持续经营高价值客户。随着客户金融素养提升，某行调研显示，60%客户会对比3家以上银行产品。理财经理传统的“推销式沟通”效果下降，仅强调产品收益难以打动客户，面对客户“我再想想”缺乏有效应对策略，方案设计未贴合客户心理。通过独创的“破冰五步法”、“场景化卖点三板斧”“行为金融学嵌入营销流程”等实战方法，学员将系统学习从客户识别到价值共创的完整策略与技巧，提升客户获取效率、客户粘性及综合贡献度。
课程收益：
掌握一套系统性的客户心理分析框架，能“听懂”客户的弦外之音。
获得至少5套基于行为金融学原理的实战话术模板，可直接用于日常工作。
学会设计更贴近客户心理、更易于执行的资产配置方案。
显著提升与顽固客户的沟通效率和方案成交率。
课程对象：银行资深理财经理、贵宾理财经理
授课方式：授课理论20%+案例拆解30%+角色扮演50%
课程大纲/要点：
模块一：客户版图重构——大客户的精准定位与高效拓源
模块二：高效触达——有效破冰与信任初建
模块三：持续经营——从方案制作到转介绍
模块四：行为金融学实战——客户异议处理与方案促成
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财富管理与高净值客户服务专家
