课程背景：
净值化转型后，银行客户对 “多元配置” 需求激增，但理财经理面临两大核心难题：一是选品难（公募、私募、ETF 超万只，不知如何筛选）；二是组合搭不好（仅简单 “拼产品”，忽视策略互补，导致波动超客户承受力）。同时，监管对产品代销合规要求趋严，需理财经理穿透识别底层风险，本课程针对性解决选品与组合痛点。
课程收益：
1.掌握私募/公募/ETF的“精准筛选”标准
2.学会用“策略互补”逻辑搭建组合，降低波动
3.获得《组合搭建公式表》，含5类客户的适配方案
课程对象：银行资深理财经理、贵宾理财经理、私人银行理财经理；财富管理部核心业务骨干
授课方式：理论讲授+工具实操+分组演练
课程大纲/要点：
一、公募基金的“内核”筛选
二、私募基金的“内核”筛选
三、ETF 的筛选
四、组合搭建的“策略融合”逻辑
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财富管理与高净值客户服务专家
