资产配置_上海沃盟经纪

标签：资产配置

毛荟昀

私人银行财富管理实战专家

十年以上私人银行高净值客户服务及资产管理实战经验；招商银行私人银行总行“高端&超高端自主获客”专题培训特邀专家顾问；招商银行数家分行“跃层拓圈有效社交““奢侈品谈资“课题

超高净值社交攻略高客沙龙组织策划顾问式营销有效社交资产配置
周宏斌

零售银行私行财富管理专家

银行财富管理专家/第一代银行理财人；38年股份行金融从业经验；18＋年股份制银行零售营销、管理经验；5年银行机构培训辅导经历

沙龙组织策划财富中心建设理财师大赛资产配置团队管理电话邀约基金营销
梁芯萌

零售银行网点营销实战专家

连续四年农总行零售业务培训特邀专家讲师；农行、工行、中行、建行、邮储银行等国内大型商业银行特聘零售业务专家讲师；超10年金融行业从业经验，12年+零售银行营销转型经验

客户经营管理营销技能提升贵金属销售产能提升电话营销沙龙实操资产配置
周宏斌

零售银行私行财富管理专家

银行财富管理专家/第一代银行理财人；38年股份行金融从业经验；18＋年股份制银行零售营销、管理经验；5年银行机构培训辅导经历

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邬瑜骏

银行金融专家、金融学博士 CFA /FRM

金融专家、银行咨询专家、第一财经特约评论员；入选财政部国际化高端会计人才培养工程

十四五规划数字化转型大额保单零售银行财富管理宏观经济资产配置
吴清

资产配置与实战营销专家

20年金融从业经历；招行、工行、建行、农行、交行、邮政邮储、兴业、民生、浙商等多家银行培训项目辅导专家

保险蓄客期交保险资产配置产能提升基金营销
王攀

实战型基金、保险营销专家

中行、农行、邮政储蓄、光大、浦发等多家银行特约咨询培训专家导师；吉林省邮政零售网点转型项目特邀赋能专家顾问；内蒙邮储网点产能提升项目连续返聘专家顾问

顾问式营销资产配置沙龙路演期交保险
梁芯萌

零售银行网点营销实战专家

连续四年农总行零售业务培训特邀专家讲师；农行、工行、中行、建行、邮储银行等国内大型商业银行特聘零售业务专家讲师；超10年金融行业从业经验，12年+零售银行营销转型经验

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王攀

实战型基金、保险营销专家

中行、农行、邮政储蓄、光大、浦发等多家银行特约咨询培训专家导师；吉林省邮政零售网点转型项目特邀赋能专家顾问；内蒙邮储网点产能提升项目连续返聘专家顾问

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单丹

实战金融营销专家

农总行及省分行、建总行及省分行、邮储总行及省分行、兴业总行及省分行私行指定财富专家顾问，多年多次返聘；工商银行、中国银行、农行银行、建设银行、邮政邮储、招商银行、浦发银行、广发银行、民生银行、光大银行等地市分行多次返聘专…

高客财富规划复杂产品营销大额保单资产配置
朱晓俊

私人银行财富管理实战专家讲师

兴业总行“兴飞跃”投顾培养计划特邀专家导师；农业银行总行私人银行轮训课程特邀专家导师；建行某省分行私人银行晋级计划项目专家导师；吉林银行基金培育项目制定专家讲师

金融产品分析下跌市场分析保险架构税务筹划资产配置产能提升基金营销
朱晓俊

私人银行财富管理实战专家讲师

兴业总行“兴飞跃”投顾培养计划特邀专家导师；农业银行总行私人银行轮训课程特邀专家导师；建行某省分行私人银行晋级计划项目专家导师；吉林银行基金培育项目制定专家讲师

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单丹

实战金融营销专家

农总行及省分行、建总行及省分行、邮储总行及省分行、兴业总行及省分行私行指定财富专家顾问，多年多次返聘；工商银行、中国银行、农行银行、建设银行、邮政邮储、招商银行、浦发银行、广发银行、民生银行、光大银行等地市分行多次返聘专…

高客财富规划复杂产品营销大额保单资产配置
李纯琪

银行复杂产品营销培训专家

农总行连续三年零售业务轮训专家讲师；中信银行总行入库专家讲师；邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师；16年金融行业高净值客户服务营销及培训辅导经验

营销心理学理财师大赛产能提升基金营销基金从业资产配置
杜蕴姗

私人银行营销专家

工行、农行、建行总行私行、中行、交行等地市分行特邀私财管理主讲专家顾问老师；招行、平安、兴业、中信、光大总行私行特邀私财管理专家顾问；华泰证券、国泰君安、中信证券、中信建投证券、广发证券、招商证券等国内知名券商指定高净值…

高客投资心理高客营销管理顾问式营销财富管理资产配置
玄一

资深财富投资实战专家

玄一投研工作室·创始人、博导特约研究员、专精特新专家顾问；银行、基金、证券、私募及高净值客户营销管理专家级投顾；建设银行总行高返聘投资顾问团队外聘国内顾问（国外麦肯锡）

证券投资顾问FC 基金从业资格保险从业资格资产配置基金营销
李纯琪

银行复杂产品营销培训专家

农总行连续三年零售业务轮训专家讲师；中信银行总行入库专家讲师；邮政总公司与邮政储蓄银行总行级特聘讲师；16年金融行业高净值客户服务营销及培训辅导经验

营销心理学理财师大赛产能提升基金营销基金从业资产配置
朱晓俊

私人银行财富管理实战专家讲师

兴业总行“兴飞跃”投顾培养计划特邀专家导师；农业银行总行私人银行轮训课程特邀专家导师；建行某省分行私人银行晋级计划项目专家导师；吉林银行基金培育项目制定专家讲师

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单丹

实战金融营销专家

农总行及省分行、建总行及省分行、邮储总行及省分行、兴业总行及省分行私行指定财富专家顾问，多年多次返聘；工商银行、中国银行、农行银行、建设银行、邮政邮储、招商银行、浦发银行、广发银行、民生银行、光大银行等地市分行多次返聘专…

高客财富规划复杂产品营销大额保单资产配置

标签：资产配置

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