银行财富管理专家/第一代银行理财人；38年股份行金融从业经验；18＋年股份制银行零售营销、管理经验；5年银行机构培训辅导经历

连续四年农总行零售业务培训特邀专家讲师；农行、工行、中行、建行、邮储银行等国内大型商业银行特聘零售业务专家讲师；超10年金融行业从业经验，12年+零售银行营销转型经验

工行、农行、建行总行私行、中行、交行等地市分行特邀私财管理主讲专家顾问老师；招行、平安、兴业、中信、光大总行私行特邀私财管理专家顾问；华泰证券、国泰君安、中信证券、中信建投证券、广发证券、招商证券等国内知名券商指定高净值…

农行、建行、交行私人银行课程特聘专家老师；邮储、农商行保险营销及高客沙龙特聘讲师

实战派财富管理专家：6年私人银行及三方财富管理经验，累计管理高客资产超数十亿，落地千万级保险金信托15单+、3000万+家族信托5单+；产能提升赋能专家：4年累计授课400+天（线下），学员超万人次，机构满意度/返聘率＞90%…

15年金融行业从业经验；中国邮政储蓄银行河南分行理财经理大赛外部评委

银行、保险、证券、基金领域，产品专家及高客营销专家；浙江农林大学经管学院硕士生导师；工行银行广东、浙江省、江苏、四川多省市分行特聘讲师；交通银行湖北、河北、山西、浙江省分复杂产品特聘导师；建设银行广东省、陕西省、山西省养…

中行、招行、农行、邮政邮储等多家银行资产配置课题专家讲师；连续两年兴业银行总行“投顾工作坊”特邀赋能培训专家讲师；13年招商银行从业经验

中行、农行、邮政储蓄、光大、浦发等多家银行特约咨询培训专家导师；吉林省邮政零售网点转型项目特邀赋能专家顾问；内蒙邮储网点产能提升项目连续返聘专家顾问

兴业总行“兴飞跃”投顾培养计划特邀专家导师；农业银行总行私人银行轮训课程特邀专家导师；建行某省分行私人银行晋级计划项目专家导师；吉林银行基金培育项目制定专家讲师

浙江农行数字化转型项目指定培训辅导赋能专家导师；农行嘉兴分行“春天行动”特邀赋能讲师；云南省邮政财富转型项目连续反馈授课辅导赋能专家；黑龙江邮储理财经理队伍体系化培训特邀培训讲师；中行、农行、工行、平安银行银保项目特约咨…

工行、农行、建行总行私行、中行、交行等地市分行特邀私财管理主讲专家顾问老师；招行、平安、兴业、中信、光大总行私行特邀私财管理专家顾问；华泰证券、国泰君安、中信证券、中信建投证券、广发证券、招商证券等国内知名券商指定高净值…

银行、保险、证券、基金领域，产品专家及高客营销专家；浙江农林大学经管学院硕士生导师；工行银行广东、浙江省、江苏、四川多省市分行特聘讲师；交通银行湖北、河北、山西、浙江省分复杂产品特聘导师；建设银行广东省、陕西省、山西省养…

银行财富管理专家/第一代银行理财人；38年股份行金融从业经验；18＋年股份制银行零售营销、管理经验；5年银行机构培训辅导经历

银行、保险、证券、基金领域，产品专家及高客营销专家；浙江农林大学经管学院硕士生导师；工行银行广东、浙江省、江苏、四川多省市分行特聘讲师；交通银行湖北、河北、山西、浙江省分复杂产品特聘导师；建设银行广东省、陕西省、山西省养…

银行、保险、证券、基金领域，产品专家及高客营销专家；浙江农林大学经管学院硕士生导师；工行银行广东、浙江省、江苏、四川多省市分行特聘讲师；交通银行湖北、河北、山西、浙江省分复杂产品特聘导师；建设银行广东省、陕西省、山西省养…

浙江农行数字化转型项目指定培训辅导赋能专家导师；农行嘉兴分行“春天行动”特邀赋能讲师；云南省邮政财富转型项目连续反馈授课辅导赋能专家；黑龙江邮储理财经理队伍体系化培训特邀培训讲师；中行、农行、工行、平安银行银保项目特约咨…

浙江农行数字化转型项目指定培训辅导赋能专家导师；农行嘉兴分行“春天行动”特邀赋能讲师；云南省邮政财富转型项目连续反馈授课辅导赋能专家；黑龙江邮储理财经理队伍体系化培训特邀培训讲师；中行、农行、工行、平安银行银保项目特约咨…

工商银行、兴业银行、农业银行、建设银行、邮储银行总行及地市分行净值化理财/基金业务特邀实战营销专家；CHFP国家理财规划师；曾任某管理咨询有限公司总经理；主讲基金及理财投资分析策略报告会1000余场；10余年银行培训、咨询，1000多期…

工商银行、兴业银行、农业银行、建设银行、邮储银行总行及地市分行净值化理财/基金业务特邀实战营销专家；CHFP国家理财规划师；曾任某管理咨询有限公司总经理；主讲基金及理财投资分析策略报告会1000余场；10余年银行培训、咨询，1000多期…