农行、建行、交行私人银行课程特聘专家老师；邮储、农商行保险营销及高客沙龙特聘讲师

实战派财富管理专家：6年私人银行及三方财富管理经验，累计管理高客资产超数十亿，落地千万级保险金信托15单+、3000万+家族信托5单+；产能提升赋能专家：4年累计授课400+天（线下），学员超万人次，机构满意度/返聘率＞90%…

银行、保险高净值客户领域客户经营与营销配置专家；工行、中行、建行、农行、交行、兴业、上行、上海农商行、浦发等行分行、支行财私专家；9年保险营销培训经验

13年金融行业从业经验：深耕银行保险、高净值客户营销及团队管理

超20年金融行业私人银行经营管理与高净值客户服务经验；现任盛传家族办公室（中国/⾹港）创始⼈；波⼠顿⼤学 MS of Financial；CFA、台湾证券分析师、中国基⾦⾏业⾼管资质

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