工商银行、兴业银行、农业银行、建设银行、邮储银行总行及地市分行净值化理财/基金业务特邀实战营销专家；CHFP国家理财规划师；曾任某管理咨询有限公司总经理；主讲基金及理财投资分析策略报告会1000余场；10余年银行培训、咨询，1000多期…

25年金融从业经验 20年招商银行从业经验，其中10年私人银行从业经验 曾任招商银行私人银行中心&财富管理中心（重庆）总经理

连续4年兴业银行总行私行投顾工作坊总行指定专家讲师；农总行私行轮训连续三年特邀私行赋能专家讲师；工行、建行、农行、中行、招商、渣打、交行、恒生、兴业、广发、邮政储蓄银行特约咨询培训专家导师

13年金融行业从业经验：深耕银行保险、高净值客户营销及团队管理

浙江省金融专家人才库特聘金融专业人才；浙江大学/上海交大/浙江工业大学等合作讲师；某国有总行商户建设项目专家/省行卡项目负责人

美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校 MBA；中国家族办公室赋能平台运营负责人

20年跨金融实战的财富管理专家，覆盖券商/银行/财富管理多赛道； CFA特许金融分析师|CFP国际金融理财师|高级财富管理师； 海外TOP50大学商学院毕业

银行财富管理专家/第一代银行理财人；38年股份行金融从业经验；18＋年股份制银行零售营销、管理经验；5年银行机构培训辅导经历

工行、建行、中行、农行、交行、招行、邮储银行等银行特约咨询培训专家导师；江苏邮政、湖北邮政邮储、湖南邮政邮储、河南邮政邮储等多地邮政邮储银行特邀培训讲师

15年支行行长、副行长从业及管理经验